2008年鐵礦石市場(chǎng)是極其不平凡的一年：

年初，2008年國際鐵礦石談判結(jié)果出爐，國際鐵礦石價(jià)格漲幅達(dá)79.88%，從而拉動(dòng)整體市場(chǎng)一路高漲，加上南方遭遇雪災(zāi)，南方礦山生產(chǎn)遭到重創(chuàng)，鐵礦石價(jià)格達(dá)到歷史最高價(jià)位，上半年市場(chǎng)一路瘋狂上漲。

與上半年形成鮮明對(duì)比的，是下半年市場(chǎng)的急劇下滑，8月北京奧運(yùn)會(huì)，9月金融危機(jī)，導(dǎo)致鋼鐵及原料市場(chǎng)受到重挫，鋼廠大規(guī)模減產(chǎn)，中小型企業(yè)基本處于停產(chǎn)半停產(chǎn)的狀態(tài)，整體冶金原料需求減少，采購?fù)�滯，受此影響，國�?nèi)鐵礦石企業(yè)也開始停產(chǎn)。

為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)，國家出臺(tái)一系列拉動(dòng)內(nèi)需的政策，制止市場(chǎng)繼續(xù)惡化，增強(qiáng)市場(chǎng)信心，到11月中旬，下半年屢屢下跌的市場(chǎng)開始稍有改變，12月初，國內(nèi)市場(chǎng)逐漸出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，原料價(jià)格出現(xiàn)不同幅度上揚(yáng)，但由于需求仍未出現(xiàn)大幅增加，市場(chǎng)基本持穩(wěn)運(yùn)行，但對(duì)市場(chǎng)信心有所恢復(fù)。

一、國內(nèi)產(chǎn)量數(shù)據(jù)

2008年整體原料產(chǎn)品產(chǎn)量增速都所放緩，以下圖１可以看出，產(chǎn)品在下半年增速開始出現(xiàn)停滯，部分產(chǎn)品出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

2008年1-11月，國內(nèi)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量46296.19萬噸，同比增長(zhǎng)2.6%；1-11月生鐵產(chǎn)量43414.46萬噸，同比增長(zhǎng)1%；1-11月國內(nèi)鋼材產(chǎn)量53075.45萬噸，同比增長(zhǎng)4.3%；國內(nèi)1-11月原礦累計(jì)產(chǎn)量74154.76萬噸，同比增長(zhǎng)20.4%；1-11月份我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石40913萬噸，同比增長(zhǎng)17.3%。

可以看出，從8月開始部分產(chǎn)品單月產(chǎn)量同比去年產(chǎn)量都有所下滑，其主要原因，是由于受金融危機(jī)影響，鋼鐵減產(chǎn)，從而對(duì)原料需求都出現(xiàn)不同幅度的縮水，此外，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)12月產(chǎn)量也不會(huì)出現(xiàn)明顯上漲，仍比去年產(chǎn)量有所減少，增長(zhǎng)量不會(huì)很大。

二、國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量

      國內(nèi)1-11月生產(chǎn)鐵礦石累計(jì)產(chǎn)量74154.76萬噸，同比增長(zhǎng)20.4%。其中河北鐵礦石產(chǎn)量較去年同期增長(zhǎng)速度較快，其他省份，如河南、福建產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)在50%以上。今年1-11月河北鐵礦石累計(jì)產(chǎn)量33401.04萬噸，同比增長(zhǎng)31.6，占總生產(chǎn)量的44%。遼寧1-11月累計(jì)生產(chǎn)原礦產(chǎn)量10167.38萬噸，同比增長(zhǎng)4.7%，占總量比14%；內(nèi)蒙古1-11月累計(jì)鐵礦石產(chǎn)量6225.07萬噸，同比增長(zhǎng)10%，占全國總量的8%；四川1-11月累計(jì)產(chǎn)量在5186.66萬噸，同比增長(zhǎng)27.5%萬噸，占總產(chǎn)量的8%。

三、進(jìn)口鐵礦石量

2008年1-11月中國累計(jì)進(jìn)口鐵礦砂40913.05萬噸，同比增長(zhǎng)17.21，預(yù)計(jì)08年進(jìn)口44360.72萬噸。其中11月進(jìn)口鐵礦砂3252.04萬噸，同比下降了8.3%，由圖4可以看出，從10月受整體行情影響，進(jìn)口鐵礦砂量開始減少，11月開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。此外，今年7月，中國進(jìn)口鐵礦砂數(shù)量在3963.03萬噸，同比增長(zhǎng)17.93萬噸，是今年單月進(jìn)口量最多的一個(gè)月。

    2008年1-11月進(jìn)口澳大利亞鐵礦砂累計(jì)數(shù)量17050.91萬噸，同比增長(zhǎng)29.06%，占總進(jìn)口量的41%。1-11月中國進(jìn)口巴西鐵礦砂9424.61萬噸，同比增長(zhǎng)3.48%，占總進(jìn)口量的23%。1-11月進(jìn)口印度鐵礦砂累計(jì)數(shù)量8080.19萬噸，同比增長(zhǎng)13.82%，占總進(jìn)口比例的20。1-11月進(jìn)口南非鐵礦砂累計(jì)數(shù)量在1329.25萬噸，同比增長(zhǎng)15.66。印度尼西亞1-11月進(jìn)口鐵礦砂6261.69萬噸，同比增長(zhǎng)58.66%。

四、國內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)回顧

    2008年，國內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)最顯著的特點(diǎn)是大起大落，基本可分為上半年的飛速上漲與下半年的暴跌：

上半年，在春節(jié)過后，國內(nèi)鐵礦石價(jià)格開始出現(xiàn)攀升，之后，受國際鐵礦石談判出臺(tái)的影響，國內(nèi)鋼鐵價(jià)格瘋狂上漲，拉動(dòng)鐵礦石達(dá)到歷史最高價(jià)位，到3月份由于鋼材行情不明朗，加上鋼廠高庫存的影響，部分鋼廠無法承受高成本壓力，從而制止鐵礦瘋狂上漲，開始出現(xiàn)理想回歸。在5月，行情基本處于高位盤整，由于臨近奧運(yùn)，全國礦山開始限制炸藥，產(chǎn)量受限，導(dǎo)致礦山企業(yè)礦粉惜售，價(jià)格在強(qiáng)力支撐下，基本處于高價(jià)位，當(dāng)月整體原料仍比較緊張，南方鋼廠焦炭庫存告急，從而導(dǎo)致鋼廠放緩采購，控制庫存聯(lián)合打壓鐵精粉價(jià)格。

    下半年行情出現(xiàn)急速下滑，需求大幅降低，行情十分低迷。奧運(yùn)期間，由于環(huán)保要求，北京周邊鋼廠開始出現(xiàn)大規(guī)模停產(chǎn)，從而對(duì)原料需求停滯，礦山也都出現(xiàn)不同程度的停產(chǎn)。奧運(yùn)結(jié)束后市場(chǎng)并沒出現(xiàn)預(yù)期的回暖，緊接著世界金融危機(jī)的爆發(fā)，市場(chǎng)開始大幅下降，2個(gè)月降幅達(dá)57%左右，而中國大型鋼廠開始宣布大幅減產(chǎn)，減產(chǎn)幅度大都在50%左右，采購基本處于停采狀態(tài)，導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格大幅下降，一直降到成本線。行情的低迷也使得礦山也出現(xiàn)大規(guī)模的停產(chǎn)，之后才遏制礦價(jià)格繼續(xù)走低，市場(chǎng)基本處于低位低迷狀態(tài)。到10月受國家拉動(dòng)內(nèi)需影響，行情稍微好轉(zhuǎn)，但價(jià)格仍處于盤整狀態(tài)，沒有出現(xiàn)大幅上漲。

     價(jià)格方面：08年2月河北唐山地區(qū)鐵精粉品位66%最高價(jià)格漲到1630元／噸（干噸、含稅），比年初價(jià)格上漲了130元／噸；鋼廠采購價(jià)格也漲到歷史最高價(jià)為1720元／噸（干噸、含稅包到、承兌），價(jià)格上漲150元／噸。后期市場(chǎng)基本處于高位波動(dòng)期，到８月初河北唐山價(jià)格在1590元／噸（干噸、含稅），受金融危機(jī)影響１０月底價(jià)格出現(xiàn)瘋狂下滑，價(jià)格在700元／噸（干噸、含稅），下降890元／噸，降幅達(dá)56％。到１１月行情開始出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)開始小幅上揚(yáng)，到12月底唐山鐵精粉品位66％出廠價(jià)格在850元／噸（干噸、含稅），價(jià)格比11月價(jià)格上漲150元／噸。

　　遼寧朝陽地區(qū)鐵精粉品位66%年初出廠價(jià)格在1020元／噸（濕基、不含稅），到3月價(jià)格上漲到1200元／噸，漲幅在180元／噸左右，3月到6月中旬市場(chǎng)基本高位平穩(wěn)運(yùn)行，后期由于市場(chǎng)需求下降導(dǎo)致礦粉出現(xiàn)大幅下滑，到年底價(jià)格在600元／噸左右（濕基、不含稅），比３月價(jià)格下降600元／噸，6月到年底市場(chǎng)成交非常清淡，詢盤不積極，鋼廠采購基本處于停滯。

    山東淄博年初鐵精粉價(jià)格在1520元／噸（干噸、含稅），３月底價(jià)格最高漲到1710元／噸，價(jià)格上漲190元／噸。今年10底下降到最低價(jià)格790元／噸，之后市場(chǎng)稍有好轉(zhuǎn)，年底價(jià)格小幅回升到830元／噸。湖北大冶地區(qū)鐵精粉品位63%年初價(jià)格在1380元／噸（干噸、含稅），年底價(jià)格在720元／噸，今年價(jià)格下降660元／噸。

五、國際鐵礦石市場(chǎng)回顧

2008年對(duì)于國際鐵礦石市場(chǎng)是不平凡的一年，２月中旬，日本與淡水河谷首先達(dá)成2008年國際鐵礦石談判協(xié)議，隨后，中國寶鋼也與國外幾大礦山達(dá)成08年漲價(jià)協(xié)議，結(jié)果是在07年基礎(chǔ)上上漲79.88％，表1是近年詳細(xì)的鐵礦石談判結(jié)果。受今年鐵礦石談判的影響，國內(nèi)廠家開始大量進(jìn)口鐵礦砂，導(dǎo)致港口庫存出現(xiàn)大幅增加，港口庫存最高達(dá)8000萬噸左右。后期由于金融危機(jī)的爆發(fā)，進(jìn)口礦市場(chǎng)有如過山車一樣，年初價(jià)格上漲后開始出現(xiàn)理性回歸，到７月進(jìn)口礦市場(chǎng)開始出現(xiàn)瘋狂下降，價(jià)格基本呈現(xiàn)直線下降。

    價(jià)格方面：中國進(jìn)口印度鐵礦砂第一季度價(jià)格處于瘋狂上漲；第二季度市場(chǎng)開始呈現(xiàn)小幅下滑，但市場(chǎng)仍處于高位運(yùn)行；第三季度鐵礦石市場(chǎng)基本進(jìn)入冰凍期，價(jià)格開始急劇下滑；到第四季度，市場(chǎng)基本停滯，成交非常疲軟，到12月初行情才開始稍有好轉(zhuǎn)，擺脫低迷狀態(tài)。

　　年初品位63.5％年初到天津港價(jià)格在870元／噸（濕基、車板含稅價(jià)），ＦＯＢ價(jià)格在76美元／噸，ＣＩＦ價(jià)格在104美元／噸。之后價(jià)格繼續(xù)大幅上揚(yáng)，３月第二周價(jià)格最高達(dá)1590元／噸，比年初價(jià)格上漲了720元／噸；ＦＯＢ價(jià)格在150美元／噸，漲幅在74美元／噸；ＣＩＦ價(jià)格在198美元／噸，價(jià)格比年初上漲94美元／噸。年底印度鐵礦砂品位63.5％到天津港價(jià)格630-640元／噸，市場(chǎng)稍有好轉(zhuǎn)，成交情況比較樂觀。

六、海運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)分析

    與鐵礦石市場(chǎng)情況類似，國際海運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)今年上半年基本處于高位上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)，在國際鐵礦石談判的影響下，海運(yùn)費(fèi)達(dá)到今年的最高點(diǎn)，6月初巴西到北侖港口海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲到108.75美元／噸，澳大利亞到北侖港海運(yùn)費(fèi)在50.41美元／噸，比年初分別上了28.35、17.62美元／噸。隨后受金融危機(jī)的爆發(fā)，海運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)瘋狂下降，進(jìn)口礦石成本開始出現(xiàn)回落，之前海運(yùn)費(fèi)在鐵礦石價(jià)格中占的比例較大，６月到１０月波羅的海干散貨指數(shù)（ＢＤＩ）從歷史最高的19687點(diǎn)跌到1102點(diǎn)，跌幅達(dá)到95%，海運(yùn)費(fèi)價(jià)格跌到了底谷，帶動(dòng)海運(yùn)業(yè)進(jìn)入停滯期。由于國內(nèi)市場(chǎng)的好轉(zhuǎn)，鋼材價(jià)格開始出現(xiàn)小幅攀升，制止了海運(yùn)市場(chǎng)繼續(xù)下滑，后期開始出現(xiàn)平穩(wěn)，到年底巴西到北侖港口海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲到9.14美元／噸，澳大利亞到北侖港海運(yùn)費(fèi)在5.57美元／噸，比6月最高價(jià)格下降了99.61、44.84美元／噸，降幅分別達(dá)91.6％、89％。

七、2009年鐵礦石市場(chǎng)預(yù)測(cè)

從目前國內(nèi)形勢(shì)判斷，2009年國內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)基本將處于平穩(wěn)盤整狀態(tài)，由于國家出臺(tái)政策拉動(dòng)內(nèi)需，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)會(huì)出現(xiàn)短期回暖，但不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，這并不是所謂的回暖，后期繼續(xù)上漲壓力較大。而09年的國際鐵礦石談判目前仍是未知數(shù)，專家預(yù)測(cè)09年國際鐵礦石價(jià)格可能出現(xiàn)下滑，但如果鋼鐵市場(chǎng)繼續(xù)上漲，則明顯不利于鐵礦石談判。

國內(nèi)礦山方面，目前中國大型礦山已經(jīng)開始進(jìn)入高成本開采時(shí)代，鋼廠后期如對(duì)鐵礦石價(jià)格繼續(xù)進(jìn)行打壓，則礦粉價(jià)格下滑比較艱難。由于目前成本較高，不少小礦山仍處于停產(chǎn)狀態(tài)，鐵精粉市場(chǎng)仍會(huì)維持平穩(wěn)狀態(tài)。

國際方面，進(jìn)口礦由于海運(yùn)費(fèi)價(jià)格的下滑，到港價(jià)格都出現(xiàn)不同幅度的下滑，港口礦目前比較受鋼鐵廠的歡迎，到１２月底港口鐵礦砂庫存都開始出現(xiàn)大幅下滑，高品位的礦粉供應(yīng)比較緊張，出現(xiàn)上漲，鋼廠對(duì)價(jià)格上漲抵制比較劇烈，市場(chǎng)基本處于僵持階段，09年港口現(xiàn)貨市場(chǎng)或?qū)��?huì)以平穩(wěn)為主，市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。