中油化建(600546)重組方確定為山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司，山煤集團(tuán)的資產(chǎn)重組方案也浮出水面。根據(jù)公告，此次資產(chǎn)重組包括資產(chǎn)置換和非公開發(fā)行購(gòu)買資產(chǎn)，首先，中油化建現(xiàn)有資產(chǎn)與吉化集團(tuán)所持7家煤炭貿(mào)易公司股權(quán)進(jìn)行置換；其次，中油化建向山煤集團(tuán)非公開發(fā)行，購(gòu)買山煤集團(tuán)持有的3家煤炭開采公司和18家煤炭貿(mào)易公司的股權(quán)。

    資產(chǎn)預(yù)估值約43億

    中油化建控股股東吉化集團(tuán)此前通過(guò)公開征集受讓方的方式，確定山煤集團(tuán)為其上市公司全部股份的受讓方。12月19日，吉化集團(tuán)與山煤集團(tuán)簽署協(xié)議，吉化集團(tuán)將持有的中油化建全部股份1.19億股轉(zhuǎn)讓給山煤集團(tuán)，山煤集團(tuán)成為上市公司潛在控股股東。

    同時(shí)，上市公司向潛在控股股東山煤集團(tuán)非公開發(fā)行股份，購(gòu)買山煤集團(tuán)持有的3家煤炭開采公司和18家煤炭貿(mào)易公司的股權(quán)。交易雙方約定本次發(fā)行股份價(jià)格為 5.94元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)4.5億股。標(biāo)的資產(chǎn)的賬面價(jià)值為23億元，根據(jù)山煤集團(tuán)提供的數(shù)據(jù)，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為43億元，評(píng)估增值率 86.96%。

    本次標(biāo)的資產(chǎn)中共有5家煤炭開采公司的股權(quán)，其中，由山煤集團(tuán)持有的經(jīng)坊煤業(yè)、凌志達(dá)煤業(yè)和大平煤業(yè)的股權(quán)為本次直接注入的3家煤炭開采公司股權(quán)，霍爾辛赫煤業(yè)和鋪龍灣煤業(yè)的股權(quán)則由本次注入的煤炭貿(mào)易公司——山煤煤炭進(jìn)出口有限公司持有。經(jīng)坊煤業(yè)和凌志達(dá)煤業(yè)為在產(chǎn)煤礦，大平煤業(yè)正在試生產(chǎn)，霍爾辛赫煤業(yè)和鋪龍灣煤業(yè)均為在建煤礦。

    本次重大資產(chǎn)重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)中，煤炭貿(mào)易板塊包括大同公司等25家貿(mào)易公司及山煤集團(tuán)本部所從事的煤炭?jī)?nèi)銷業(yè)務(wù)，其中有5家駐外機(jī)構(gòu)，78個(gè)發(fā)運(yùn)站點(diǎn)，形成了覆蓋煤炭主產(chǎn)區(qū)、遍布重要運(yùn)輸線、占據(jù)主要出�？诘莫�(dú)立完善的煤炭?jī)?nèi)外貿(mào)運(yùn)銷體系。

    整合省內(nèi)小煤礦平臺(tái)

    公告介紹，山煤集團(tuán)是一家以煤炭生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸及內(nèi)外銷為主，化工、機(jī)械制造、房地產(chǎn)等多種經(jīng)營(yíng)為輔的國(guó)有大型綜合性煤炭企業(yè)，煤炭貿(mào)易量達(dá)4,000萬(wàn)噸/年，煤炭開采核準(zhǔn)能力達(dá)750萬(wàn)噸/年。山煤集團(tuán)擁有中國(guó)煤炭出口專營(yíng)權(quán)(中國(guó)四家、山西省唯一一家)、中國(guó)內(nèi)銷煤經(jīng)銷資格和山西省內(nèi)鐵路運(yùn)輸計(jì)劃單列，是中國(guó)最大的煤炭經(jīng)銷企業(yè)之一，在山西省各地市擁有18家全資煤炭貿(mào)易公司和6家港口公司。

    2007年，山煤集團(tuán)煤炭貿(mào)易量為4,001萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.76%，其中煤炭出口量504.54萬(wàn)噸，同比減少5.16%，煤炭國(guó)內(nèi)銷售量3,496.49萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 15.52%，形成以內(nèi)銷為主、出口為輔的格局。山煤集團(tuán)下屬78個(gè)鐵路煤炭發(fā)運(yùn)站(包括4個(gè)2萬(wàn)噸站點(diǎn)、10個(gè)萬(wàn)噸站點(diǎn))，開通了秦皇島、天津、日照、青島、京唐港、連云港等出海通道，形成了覆蓋煤炭主產(chǎn)區(qū)、遍布重要運(yùn)輸線、占據(jù)主要出海口的獨(dú)立完善的煤炭?jī)?nèi)外貿(mào)運(yùn)銷體系。

    2007年，山煤集團(tuán)下屬煤炭開采企業(yè)生產(chǎn)煤炭395萬(wàn)噸，比2006年增加了23.46萬(wàn)噸。山煤集團(tuán)被山西省政府納入大型煤炭開采企業(yè)集團(tuán)行列，并被作為整合省內(nèi)小煤礦的重要平臺(tái)。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)