2008年我國鋼鐵市場行情跌宕起伏。上半年受原油、鐵礦石等大宗商品大幅上揚帶來的輸入型通脹壓力，國內(nèi)鋼材市場價格快速攀升。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（以下稱中鋼協(xié)）發(fā)布的國內(nèi)鋼材價格指數(shù)顯示，上半年累計漲幅達29%。進入下半年后，美國次貸危機惡化，引發(fā)了全球性金融危機，我國經(jīng)濟也出現(xiàn)了外需下降與內(nèi)需急劇萎縮的不利局面。國內(nèi)鋼價隨即急轉(zhuǎn)直下，上演了高臺跳水行情，鋼價指數(shù)截止11月底累計跌幅高達37%。在這一輪鋼價暴漲暴跌的行情背后，是因國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的轉(zhuǎn)變而一脈相承的必然趨勢，但如此罕見的大幅調(diào)整則是我國鋼鐵不合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起了推波助瀾的作用。

　　一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度偏低是硬傷

　　由于我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正處于快速成長階段，近些年來我國國民經(jīng)濟高速發(fā)展，帶動了鋼鐵產(chǎn)業(yè)旺盛的市場需求，產(chǎn)業(yè)利潤率高，進入壁壘偏低，誘發(fā)了大量的投資者進入鋼鐵行業(yè)，造成國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度出現(xiàn)逐年下降的局面。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2007年底全國各類鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)共計7373家，較2000年企業(yè)數(shù)增長了2.5倍；產(chǎn)粗鋼企業(yè)389家，平均產(chǎn)粗鋼125.8萬噸/家；粗鋼累計產(chǎn)量前10位的企業(yè)占全國粗鋼產(chǎn)量的比重CR10僅為36.8%，相比2000年下降了13個百分點有多。這與我國《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》所要求的2010年CR10達到50%，2020年CR10達到70%以上的目標還相去甚遠。與其他成熟市場70-80%之間的差距更大，例如日本前五位的鋼產(chǎn)量占全國比重為79.8%，韓國前兩位企業(yè)的鋼產(chǎn)量就達到了全國的80%。由此可見，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀主要表現(xiàn)為“大而不強、多而寡優(yōu)”。

　　正是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)分散的弊端激化了今年國內(nèi)鋼鐵市場行情的劇烈波動。由于國內(nèi)鋼鐵單個企業(yè)市場占有率偏低，對下游企業(yè)的議價能力薄弱，所以當經(jīng)濟進入下行周期后，市場屢現(xiàn)無序競爭、惡性競爭的局面。下半年，國內(nèi)鋼價進入下降通道，生產(chǎn)企業(yè)各自為戰(zhàn)，競相大幅下調(diào)出廠價格，展開了一輪惡性價格戰(zhàn)。更有甚者一度采用保值銷售、售后補差的營銷策略，使得流通企業(yè)殺跌價格毫無后顧之憂，加劇鋼材市場價格的下滑，最終導致市場的無底拋售。在這過程中生產(chǎn)企業(yè)一直處于被動局面，在市場占有率偏低的背景下個體根本無力支撐大勢的穩(wěn)定運行，沒有企業(yè)會螳臂擋車。因此，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度不提高，市場運行的穩(wěn)定性不可能提升。

　　此外，產(chǎn)業(yè)集中度偏低還將導致企業(yè)調(diào)整產(chǎn)量供給的內(nèi)生動力不足。2005年中鋼協(xié)曾經(jīng)組織會員單位合力減產(chǎn)5%以抵抗行情持續(xù)下滑的“限產(chǎn)保價”行動，但因各企業(yè)本身存在同質(zhì)競爭與同區(qū)域競爭現(xiàn)象，企業(yè)都本著“可讓利，不能讓市場”的態(tài)度，不可能實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的自我救贖。今年下半年行情與05年如出一轍，且調(diào)整幅度更為劇烈，僅10月單月跌幅就高達20-30%之間。在今年鋼價下降初期，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)再一次打出了“限產(chǎn)保價”的招牌，這種表象更多的是消息面炒作的需要，其結(jié)果可想而知。但是隨著鋼價的持續(xù)深跌，使得部分企業(yè)面臨虧損甚至倒閉，此時國內(nèi)鋼產(chǎn)量才逐步下降。因此只有通過市場倒逼的機制才能真正解決我國鋼鐵產(chǎn)能過剩的突出矛盾，但是卻需要為此付出高昂的代價。據(jù)中鋼協(xié)最新發(fā)布的10月份大中型鋼鐵企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，我國鋼企六年來首次出現(xiàn)了全行業(yè)月度虧損，71家鋼鐵企業(yè)10月份虧損金額58.35億元，企業(yè)虧損面達59.15%，其中很大一部分虧損都是在為偏低的產(chǎn)業(yè)集中度所買的單。

　　對提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的幾點建議：

　　1、加快推進鋼鐵企業(yè)并購重組進程。我國鋼鐵行業(yè)的并購重組進程相對緩慢，這主要受到我國的產(chǎn)業(yè)體制及融資環(huán)境限制。眼下正是鋼鐵行業(yè)實施并購重組的有利時間，鋼價及原材料的大幅回落將明顯降低并購成本，且在疲軟的市場前提下，企業(yè)重組意愿更加強烈。因此建議加大對鋼鐵業(yè)重組的政策扶持力度，適時出臺具體的規(guī)劃與方針，協(xié)助企業(yè)加快并購重組的推進；另外對于并購重組給予一定的融資支持，譬如近日銀監(jiān)會出臺的《商業(yè)銀行并購貸款風險管理指引》將非常有力的拓寬企業(yè)的融資渠道。

　　進入2008年以后，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的兼并重組明顯加快。年初兩大鋼鐵基地獲批，寶鋼重組廣鋼、韶鋼成立廣東鋼鐵集團；武鋼重組柳鋼成立廣西鋼鐵集團；隨后有唐鋼重組邯鋼成立河北鋼鐵集團；山東鋼鐵集團與日照簽訂重組意向書等等。

　　2009年將是國內(nèi)鋼企兼并重組的豐收年，在近日閉幕的中央經(jīng)濟工作會議上提出了明年經(jīng)濟工作的重點任務(wù)，會議強調(diào)了明年要加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性戰(zhàn)略調(diào)整，必須堅持把保增長與調(diào)結(jié)構(gòu)有機結(jié)合起來，加快企業(yè)兼并重組。在政策扶持與市場倒逼雙向結(jié)合的背景下，2009年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度或?qū)⒋蠓�提升�?/P>

　　2、確保淘汰落后的執(zhí)行力，引入淘汰機制。早在2006年6月，國家發(fā)改委、商務(wù)部、國土資源部等部門就聯(lián)合發(fā)出通知，提出“十一五”期間將淘汰約1億噸落后的煉鐵生產(chǎn)能力，但是前期的實施效果并不理想。主要的阻力來自鋼材價格高位運行，企業(yè)效益可觀，沒有淘汰落后的市場動力；其次是鋼鐵企業(yè)是某些地方政府的納稅大戶，政府對于淘汰意愿不強烈，缺少強有力的政策力度。然而今非昔比，市場風云突變，此時落后產(chǎn)能抗風險能力差等弊端充分暴露出來，企業(yè)紛紛停產(chǎn)或倒閉，此前的阻力如今都將成為動力。但是為了確保政策的執(zhí)行，相關(guān)部門應(yīng)引入淘汰機制。對于淘汰企業(yè)應(yīng)給予一定的資金補償，并做好下崗人員的再就業(yè)工作。如此則善莫大焉！

　　二、鋼鐵企業(yè)營銷渠道結(jié)構(gòu)有待改善

　　我國鋼鐵行業(yè)營銷渠道大致分為三類：鋼廠自營渠道、中間商渠道和直供用戶。由于鋼鐵產(chǎn)品具有品種多樣、物流成本較高、生產(chǎn)周期長、市場需求波動大等特性，在我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)集中度偏低的背景下，鋼廠主要行使社會資源的初級生產(chǎn)職能，企業(yè)的營銷職能很大一部分交由中間商來完成。據(jù)中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2008年1-10月份大中型鋼企鋼材銷售通過分銷渠道完成的比重高達45.7%，直供比重為34%，分支機構(gòu)的銷售比例為17%，而且近幾年來這種結(jié)構(gòu)幾乎恒定不變。

　　由于我國鋼材貿(mào)易商約有15萬家之眾，因此中間商渠道普遍存在布局分散、規(guī)模狹小、抗風險能力差等不足。在市場操作上很容易放大市場效應(yīng)，從而扭曲了供需結(jié)構(gòu)。這一現(xiàn)象在今年的行情中表現(xiàn)的尤為突出，上半年國內(nèi)鋼價節(jié)節(jié)攀升，貿(mào)易商后市預期看多，均加大了囤貨力度。用簡單的數(shù)學方法計算，每家貿(mào)易商只多囤10噸資源，則全國僅貿(mào)易商環(huán)節(jié)就放大需求高達150萬噸。因此大量的資源通過規(guī)模小、布局分散的中間商渠道銷售很容易造成鋼廠與終端用戶的市場信息不對稱，導致鋼廠對后市的誤判。

　　由于對下游市場的預判不充分，直到今年8月份，國內(nèi)鋼廠減產(chǎn)的幅度還非常有限。當鋼價滯漲回調(diào)時，貿(mào)易商迅速減少了從鋼廠的訂貨量，流通環(huán)節(jié)的蓄水池功能喪失，再一次放大了需求萎縮的市場效應(yīng)。所以鋼廠對于這種需求的轉(zhuǎn)變觸不及防，好像一夜之間鋼材的需求就消失了，從而直接導致大量的產(chǎn)品滯留廠內(nèi)，庫存積壓非常嚴重。10月末大中型鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品庫存較年初增長了41.2%，存貨占用資金達4746億元，同比增長50.33%，其中產(chǎn)成品庫存占用資金達到1268億元，同比增長45.3％。庫存的增長進一步加大了鋼企拋售的力度，減價清庫存成為必然選擇，如此則形成了一輪惡性循環(huán)。

　　對于改善鋼企營銷渠道結(jié)構(gòu)的幾點建議：

　　1、實現(xiàn)營銷渠道的扁平化。營銷渠道的扁平不僅拉近了生產(chǎn)者與消費者在時空上的距離，而且還實現(xiàn)了諸如產(chǎn)品銷售、信息交流、服務(wù)傳遞、資金流動等此類重要的經(jīng)濟職能。因此在現(xiàn)有的渠道結(jié)構(gòu)中，鋼企應(yīng)盡量減少渠道的縱向?qū)哟畏旨�，避免產(chǎn)品在層級之間倒手過多而扭曲價值，并加強市場信息上下對流。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，我國鋼鐵的總物流量是鋼產(chǎn)量的6倍，一噸鋼材需通過6次裝運才能到達最終用戶手上，過度浪費了物流成本。但是要實現(xiàn)鋼材營銷渠道的扁平對于我國鋼企來說是一個很大的挑戰(zhàn)，現(xiàn)階段鋼企產(chǎn)品一旦流入現(xiàn)貨市場以后，資源的流向便不可控，甚至很多鋼企并不在乎最終的流向。也正是在這種渠道結(jié)構(gòu)中，鋼廠兩眼一抹黑就成了瞎子，幾乎得不到市場反饋，也無法根據(jù)終端用戶需求及時調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。信息不對等是今年下半年鋼價暴跌的重要因素之一！

　　2、加大直供比重。目前國際鋼材營銷模式比較成熟的主要分為：日韓模式與歐美模式。日韓模式主要以中間商渠道為主，全國鋼材銷量有95%以上的比例是通過商社來完成的，但其商社高度集中，能夠很好的避免渠道沖突難題。歐美模式則完全與日韓相反，鋼材的銷售主要以鋼廠直供為主，60%-80%都通過鋼廠直達終端用戶。結(jié)合我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，本人認為，我國鋼鐵企業(yè)應(yīng)更多的借鑒歐美模式，但還須有所區(qū)別。國內(nèi)的大型鋼鐵企業(yè)均在加大自身的直供比例，寶鋼2007年鋼材直供比例為50%，鞍鋼為59%。鋼廠直供渠道的開發(fā)是大趨勢，這樣有利于減少中間環(huán)節(jié)，節(jié)約物流成本，提高渠道效率；且保證了鋼廠排產(chǎn)的穩(wěn)定性與可控性，對下游需求的變化更為敏感，弱化流通環(huán)節(jié)放大的市場效應(yīng)。但是由于某些下游行業(yè)對于鋼材需求本身具備不確定性（譬如建筑業(yè)），以及產(chǎn)業(yè)集中度偏低的詬病在各領(lǐng)域均存在，因此完全采用直供的營銷策略也存在弊端。鋼鐵企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，下游行業(yè)特性以及所在區(qū)域優(yōu)勢等合理的擴大直供比例。

　　3、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，實施加工配送營銷渠道戰(zhàn)略。鋼材剪切配送實際上是鋼材服務(wù)的延伸，企業(yè)通過加工銷售實現(xiàn)產(chǎn)品銷售增值，它代表了鋼材現(xiàn)代物流的發(fā)展方向。世界發(fā)達國家鋼材深加工比例已經(jīng)達到50%以上，而我國僅為10-15%之間。因此，大型鋼鐵企業(yè)都把鋼材加工配送作為發(fā)展鋼鐵物流的突破口。寶鋼是我國鋼材加工配送起步最早的企業(yè)之一，1993年便成立了第一家加工中心，目前在全國已經(jīng)擁有加工中心35家，覆蓋了華東、華南和西南，并計劃到2012年建成44家加工中心，加工配送量將達到740萬噸；鞍鋼也先后在上海、廣東、山東、沈陽建立了鋼材配送中心；攀鋼、武鋼等均加大了對加工配送的投資力度。未來鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量越來越高，鋼材資源也越來越豐富，在資源和質(zhì)量均能滿足用戶需求時，物流配送必將成為鋼鐵企業(yè)的營銷戰(zhàn)略。

　　我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的指導下正逐漸步入合理，無論是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還是產(chǎn)業(yè)布局，都在沿著預期的目標前進。但是不可否認的是，我們與成熟市場的差距還很大，我們的進程相對緩慢。2009年是我們調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)難得的契機，從政策推動到市場倒逼雙重因素疊加，相信2009年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會呈現(xiàn)大幅的提升。