冀中能源煤炭業(yè)務(wù)的整體上市取得實質(zhì)性進(jìn)展。公司控股的唯一煤炭類上市公司金牛能源今日公布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬向關(guān)聯(lián)方峰峰集團(tuán)、邯礦集團(tuán)和張礦集團(tuán)定向發(fā)行不超過4億股，用于購買三家集團(tuán)擁有的與煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債，擬收購資產(chǎn)價值預(yù)計不超過50億元。

　　公告顯示，金牛能源目前生產(chǎn)能力為1144萬噸/年。冀中能源擬通過此次重大資產(chǎn)重組，通過資產(chǎn)注入和委托經(jīng)營管理的方式，將其所屬的煤炭業(yè)務(wù)全部納入金牛能源管理，實現(xiàn)冀中能源所屬煤炭業(yè)務(wù)的整體上市。此次發(fā)行價格不低于公告日前20個交易日金牛能源股票交易均價，即為 12.28元/股。

　　此次交易完成后，冀中能源的煤炭資源將得到進(jìn)一步的綜合開發(fā)，實現(xiàn)煤炭業(yè)務(wù)整體上市。資料顯示，峰峰集團(tuán)、邯礦集團(tuán)及張礦集團(tuán)均為冀中能源下屬控股子公司。此次發(fā)行完成后，金牛能源的總股本將不超過11.88億股，冀中能源和河北省國資委仍分別為金牛能源的控股股東和實際控制人。交易后金牛能源的主營業(yè)務(wù)不會發(fā)生變化，但煤炭資源儲量和生產(chǎn)能力將得到大大提高，所擁有的可采儲量將增加3.28億噸，礦井生產(chǎn)能力將增加1294萬噸/年。

　　此次交易完成后，冀中能源所擁有的與煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)將注入金牛能源，未納入此次注資范圍的礦井均為低效、煤炭可采儲量少、生產(chǎn)規(guī)模小的礦井，這些礦井將通過簽署委托經(jīng)營管理協(xié)議方式，由金牛能源統(tǒng)一管理和對外銷售，從而避免同業(yè)競爭。

　　截至目前，擬注入資產(chǎn)的盈利預(yù)測尚在編制過程中，盈利預(yù)測存在較大不確定性。近期，金融危機導(dǎo)致鋼鐵、水泥、電力等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對煤炭需求量呈下降趨勢，國際煤炭價格持續(xù)走低，國內(nèi)煤炭價格也較之前有所下滑，未來煤炭需求量和銷售價格尚不明朗。金牛能源表示，受煤炭市場影響，公司的煤炭生產(chǎn)和銷售也存在一定波動性。

　　金牛能源今日還公告稱，擬以不超過3億元的貨幣資金對控股子公司壽陽縣段王煤化有限責(zé)任公司進(jìn)行增資，且將所持控股子公司壽陽縣天泰煤業(yè)有限責(zé)任公司70%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給段王煤化，轉(zhuǎn)讓價不低于2007年收購天泰煤業(yè)部分股權(quán)的價格。

 來源：證券時報