10月23日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會秘書長單尚華在中國鋼鐵原材料國際研討會間隙向媒體表示，中國正在考慮修改當(dāng)前的國際鐵礦石定價機制。單尚華說，“由于大宗商品價格大幅下跌，原有的鐵礦石談判模式已不適用，中方正在考慮改變目前的國際鐵礦石談判機制。屆時，將不分長協(xié)和現(xiàn)貨，不分澳礦、巴西礦、印度礦，全部統(tǒng)一價格�！蔽覀冋J(rèn)為，中鋼協(xié)的這種表態(tài)有非常重大的意義，對中國來說，傳統(tǒng)的國際鐵礦石定價機制確實應(yīng)該改變了。
一、當(dāng)前的國際鐵礦石定價機制對中國極為不利
當(dāng)前的國際鐵礦石價格談判始成于1981年，至今已有27年歷史，這么長的時間里，它逐漸形成了一套獨特的談判規(guī)則，包括“三對三”格局，“首發(fā)跟風(fēng)”模式，“長協(xié)、離岸、同漲幅”的定價原則。在2004年以前，對中國鋼鐵企業(yè)來說，每年一度的國際鐵礦石談判就是別人制定規(guī)則的游戲，上千家中國鋼廠只能被動接受國外鋼鐵企業(yè)和礦業(yè)巨頭達(dá)成的國際鐵礦石價格協(xié)議。2004年，在中國鋼鐵業(yè)協(xié)會的組織下，14家中國鋼鐵企業(yè)推舉寶鋼為代表參加當(dāng)年的國際鐵礦石談判。初次上場的寶鋼，在這次談判中并沒有發(fā)揮實質(zhì)性影響。從2004年到2008年，寶鋼共代表中國鋼鐵企業(yè)參加了5次國際鐵礦石價格談判，除在2007年獲得了一次首發(fā)定價外，其余各次都是表現(xiàn)平平，只能被動接受日本鋼廠或歐洲鋼廠與三大礦業(yè)巨頭達(dá)成的價格協(xié)議。
中國從1996年就成為世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，從2003年就成為世界第一大鐵礦石進(jìn)口國，而且10多年來中國的粗鋼產(chǎn)量和鐵礦石進(jìn)口量都還在快速增長。2007年中國的粗鋼產(chǎn)量達(dá)4.89億噸，占到了世界粗鋼總產(chǎn)量的36.4%；2007年中國的鐵礦石進(jìn)口量已經(jīng)接近了國際鐵礦石海運貿(mào)易量的50%，且每年消化其凈增量的80%以上。所以說，中國鋼廠代表每年在國際鐵礦石價格談判中的表現(xiàn)，是與中國世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國和世界第一大鐵礦石進(jìn)口國的地位極不相稱的。
中國鋼廠每年在國際鐵礦石價格談判中都比較被動，這里面有各種各樣的原因，但最主要的原因還是這種國際鐵礦石定價機制本身對中國極為不利。這種定價機制是中國鋼廠的競爭對手和鐵礦石供應(yīng)方共同制定的，中國鋼廠的競爭對手肯定會利用這一定價機制盡量削弱中國鋼廠的國際競爭力，使自己在國際市場上獲得更加有利的地位。因為中國同時也是世界第一大鋼鐵出口國，中國鋼廠正在國際市場上大肆吞食以往日歐鋼廠的市場。而鐵礦石供應(yīng)方更是千方百計地想提高鐵礦石的價格，從中賺得更多的利潤。所以，就像參加博彩一樣，無論中國鋼廠在這個定價機制中怎么出牌，最后都得是輸；因為規(guī)則是人家制定的，人家制定的規(guī)則就是用來算計中國鋼廠的。這也就是在每次國際鐵礦石談判結(jié)束后，都有人說中國鋼廠又受了某某國暗算的原因所在。
所以，中國鋼廠要想從根本上扭轉(zhuǎn)在國際鐵礦石價格談判上的不利地位，就得重新制定新的國際鐵礦石定價機制。
二、中國要主動向外界表達(dá)自己的國際鐵礦石定價主張
在2008年度國際鐵礦石價格談判中，“首發(fā)跟風(fēng)”機制、“離岸價”機制、“同漲幅”機制、“年度定價”機制都被礦業(yè)巨頭先后突破，傳統(tǒng)的國際鐵礦石價格談判機制已是千瘡百孔、遙遙欲墜，到了崩潰的邊緣。為在今后的鐵礦石交易中受益，各方都在尋找和宣傳自己的國際鐵礦石定價主張。
力拓和必和必拓提出的“鐵礦石指數(shù)定價機制”借鑒了石油、動力煤等大宗產(chǎn)品的定價優(yōu)勢，有一定的合理性和科學(xué)性，但由于需方擔(dān)心這個指數(shù)會受到處于壟斷地位的三大礦業(yè)巨頭的操縱，因而遲遲未能取得進(jìn)展。
德意志銀行吸收了“鐵礦石指數(shù)定價機制”的一些理念，推出了世界上第一個鐵礦石掉期交易。據(jù)了解，德意志銀行的鐵礦石掉期交易以1年掉期合同為準(zhǔn)，每月結(jié)算，合同的基準(zhǔn)是澳大利亞到中國的CFR(成本和貨運價)和印度到中國的CFR；價格參照的是金屬導(dǎo)報和環(huán)球鋼訊的報價。目前已有一些企業(yè)參與到該交易中，德意志銀行還希望該合同交易能獲得國際三大礦業(yè)巨頭的支持，以便在鐵礦石現(xiàn)貨交易中成為公認(rèn)的交易方式。
9月19日，必和必拓與當(dāng)?shù)氐牟┧几皲搹S達(dá)成了第一個“混合定價”合同，該合同規(guī)定現(xiàn)在博思格鋼廠從必和必拓采購的鐵礦石價格是基于亞洲合同礦的均價和同期現(xiàn)貨市場均價按季度確定，新增加的粉礦價格是按照鐵礦石價格指數(shù)確定。這無疑為今后鐵礦石公司與鋼廠簽訂供貨合同樹立了新的“榜樣”。
以往修改國際鐵礦石定價機制的話語權(quán)似乎總是掌握在礦業(yè)巨頭手里，他們先后提出的“增加現(xiàn)貨礦銷售比重”、“爭取海運費補償”、“實行鐵礦石指數(shù)定價機制”等各種主張，使中國鋼廠傷透了腦筋、窮于應(yīng)付。這次單尚華秘書長的表態(tài)，說明中國鋼廠已經(jīng)改變了過去那種被動接受別人制定規(guī)則的做法，開始主動向外界表述自己的國際鐵礦石定價機制。傳統(tǒng)的國際鐵礦石定價機制是應(yīng)該修改了，但怎么修改不能光由鐵礦石供應(yīng)方或德意志銀行這樣的金融機構(gòu)說了算，做為世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國和鐵礦石進(jìn)口國的中國應(yīng)該充分表達(dá)自己的利益訴求。
三、中國擁有改變國際鐵礦石定價機制的實力
早在1996年，中國的粗鋼產(chǎn)量就超過了1億噸，成為世界第一產(chǎn)鋼大國，十多年來中國一直穩(wěn)坐世界產(chǎn)鋼國的“第一把交椅”。2007年中國粗鋼產(chǎn)量為4.89億噸，占到了全球粗鋼產(chǎn)量13.435億噸的36.4%。而同期日本、美國、俄羅斯、印度等鋼鐵大國的粗鋼產(chǎn)量分別為1.20億噸、0.97億噸、0.72億噸、0.49億噸，歐盟27國的粗鋼產(chǎn)量為2.1億噸，也就是說中國的粗鋼產(chǎn)量比日本、美國、俄羅斯、印度等幾個大國的粗鋼產(chǎn)量加起來還多，比兩個歐盟27國的產(chǎn)量還多。
與此同時，中國的鐵礦石進(jìn)口量也在逐年增加，2002年突破1億噸，2003年達(dá)到1.4818億噸，從而超過日本，成為世界第一鐵礦石進(jìn)口國；2007年這一數(shù)字又上升到3.83億噸。目前中國鐵礦石進(jìn)口量已經(jīng)接近了國際鐵礦石海運貿(mào)易量的50%，且每年消化其凈增量的80%以上。做為世界第一大產(chǎn)鋼國和世界第一大鐵礦石進(jìn)口國的中國，應(yīng)該擁有國際鐵礦石的定價權(quán)。
中國也擁有改變當(dāng)前國際鐵礦石定價機制的實力。今年9月底，也就是在2008年度鐵礦石長期協(xié)議價格執(zhí)行還不到半年的時候，巴西淡水河谷提出要將發(fā)往中國鋼廠的鐵礦石協(xié)議價格在前期達(dá)成的上漲65%—71%的基礎(chǔ)上再上調(diào)20%，而且威脅說如果中國鋼廠不接受漲價就停止對中國鋼廠的發(fā)貨。這種“半路提價”的做法遭到了中國鋼廠的聯(lián)合抵制，中國鋼廠聯(lián)合停止了對巴西鐵礦石的進(jìn)口，同時加大了對國產(chǎn)礦的采用度，到目前為止，中國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)并沒有受到任何的不利影響。這個例子啟示我們，只要中國鋼廠聯(lián)合起來，就一定能改變這種對中國不利的國際鐵礦石定價機制。
四、全部長協(xié)價對中國鋼廠有利
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會秘書長單尚華表示，中國鋼鐵企業(yè)正尋求在2009年鐵礦石價格談判中將來自巴西、澳洲和印度進(jìn)口的鐵礦石實現(xiàn)同一個價格。“今后，就談定一個價格。不再分長期協(xié)議價和現(xiàn)貨價，凡是進(jìn)入中國市場的鐵礦石，都須遵守這一價格�！蔽覀冋J(rèn)為，這種同一價格的做法對中國鋼廠非常有利。
以往的國際鐵礦石價格談判談的都是外國鐵礦石的離岸價，但由于地理位置的原因，巴西和澳大利亞到中國的運距相差1倍多，造成了同樣品味的鐵礦石在中國的到岸價不一樣。按到岸價結(jié)算，中國鋼廠對澳大利亞礦支付的價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于巴西礦，這使澳大利亞鐵礦石供貨商感到心理不平衡，總想獲得海運費補償。在2008年度國際鐵礦石價格談判中“兩拓”獲得的漲價幅度之所以要比淡水河谷高出15個百分點，很大程度上是因為中國鋼廠對其進(jìn)行了“變相”的海運費補償。
但今年中國鋼廠給予“兩拓”變相海運費補償?shù)淖龇�，為今后的鐵礦石談判埋下了不小的隱患。因為根據(jù)其邏輯，當(dāng)海運費上漲的時候，澳大利亞礦的價格低于巴西礦的價格，中國鋼廠要給予澳礦額外的海運費補償；但一旦海運費出現(xiàn)下跌，巴西礦的價格就與澳大利亞礦的價格基本一致，淡水河谷就會根據(jù)其品質(zhì)較好的優(yōu)勢，要求中國鋼廠對其進(jìn)行品質(zhì)補償。今年淡水河谷“半路提價”的做法，雖然是以“歐亞價格一致”為借口，但主要目的就是要讓中國鋼廠對其進(jìn)行品質(zhì)補償。今后，不管海運費是上漲還是下跌，中國鋼廠都得對鐵礦石公司進(jìn)行補償，如果形成今年補償“兩拓”、明年補償?shù)庸鹊木置�，將�?dǎo)致進(jìn)口鐵礦石價格的“接力式”上漲。要打破這個怪圈，最好的辦法就是使巴西礦與澳洲礦實現(xiàn)同一個價格，消除它們的互動關(guān)系。
另一方面，以往礦價上漲往往經(jīng)歷一個“現(xiàn)貨礦價格上漲→長協(xié)礦價格上漲→現(xiàn)貨礦價格上漲”的過程，由于印度是中國進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨供應(yīng)的主要國家，所以印度礦的價格波動是推動中國礦價上漲的重要原因。印度現(xiàn)貨礦也容易受到其它因素的影響，漲跌比較頻繁，給下游鋼廠采購帶來很大的經(jīng)營風(fēng)險。所以說，把印度礦納入到中國長協(xié)礦的軌道中來，對中國鋼廠非常有利。
五、目前是中國改變國際鐵礦石定價機制的有利時機
當(dāng)前，受國際金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩的影響，中國鋼鐵產(chǎn)量的增速正在逐漸放緩。國家統(tǒng)計局10月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，9月份中國粗鋼產(chǎn)量為3960萬噸，較上年同期下降了9.1%。中國粗鋼產(chǎn)量的下降，使中國鋼廠對進(jìn)口鐵礦石的需求量也出現(xiàn)下降。今年1—9月，中國進(jìn)口鐵礦石合計3.46億噸，比去年增長12.75%，但目前中國港口外礦庫存達(dá)7000多萬噸，如果扣除港口庫存量，實際流入中國鋼廠的外礦不但沒有增加，反而出現(xiàn)了下降。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)還表明，1—9月中國鐵礦石原礦產(chǎn)量為5.86億噸，比去年同期的4.91億噸增長了0.95億噸，增幅為19.4%。中國鋼廠的外礦依存度正在下降。
國際鋼鐵協(xié)會最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2008年9月份全球66個主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.084億噸，較去年9月份同比下降3.2%，較今年8月份環(huán)比下降3.7%。雖然目前鋼企已在減產(chǎn)，但礦山方面產(chǎn)能擴張仍很快，三大礦山企業(yè)未來五年將增加4億噸產(chǎn)能，預(yù)計2010年鐵礦石產(chǎn)能將增長30%~40%。有專家指出，在中國范圍內(nèi)鐵礦石供大于求的形勢已經(jīng)形成。
單尚華是在中國鋼鐵原材料國際研討會間隙向外界表達(dá)中國正在考慮修改當(dāng)前國際鐵礦石定價機制的，每年這一會議都匯集國內(nèi)外的鋼鐵巨頭和礦業(yè)巨頭，被看作是下一年度全球鐵礦石談判的熱身論壇。如果中國能抓住當(dāng)前的有利時機，對國際鐵礦石定價機制進(jìn)行必要的改革，必將對中國鋼鐵行業(yè)今后的發(fā)展必將產(chǎn)生積極而有利的影響。
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