10月23日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華在中國(guó)鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)間隙向媒體表示，中國(guó)正在考慮修改當(dāng)前的國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制。單尚華說(shuō)，“由于大宗商品價(jià)格大幅下跌，原有的鐵礦石談判模式已不適用，中方正在考慮改變目前的國(guó)際鐵礦石談判機(jī)制。屆時(shí)，將不分長(zhǎng)協(xié)和現(xiàn)貨，不分澳礦、巴西礦、印度礦，全部統(tǒng)一價(jià)格�！蔽覀冋J(rèn)為，中鋼協(xié)的這種表態(tài)有非常重大的意義，對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)的國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制確實(shí)應(yīng)該改變了。
一、當(dāng)前的國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制對(duì)中國(guó)極為不利
當(dāng)前的國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判始成于1981年，至今已有27年歷史，這么長(zhǎng)的時(shí)間里，它逐漸形成了一套獨(dú)特的談判規(guī)則，包括“三對(duì)三”格局，“首發(fā)跟風(fēng)”模式，“長(zhǎng)協(xié)、離岸、同漲幅”的定價(jià)原則。在2004年以前，對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，每年一度的國(guó)際鐵礦石談判就是別人制定規(guī)則的游戲，上千家中國(guó)鋼廠只能被動(dòng)接受國(guó)外鋼鐵企業(yè)和礦業(yè)巨頭達(dá)成的國(guó)際鐵礦石價(jià)格協(xié)議。2004年，在中國(guó)鋼鐵業(yè)協(xié)會(huì)的組織下，14家中國(guó)鋼鐵企業(yè)推舉寶鋼為代表參加當(dāng)年的國(guó)際鐵礦石談判。初次上場(chǎng)的寶鋼，在這次談判中并沒(méi)有發(fā)揮實(shí)質(zhì)性影響。從2004年到2008年，寶鋼共代表中國(guó)鋼鐵企業(yè)參加了5次國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判，除在2007年獲得了一次首發(fā)定價(jià)外，其余各次都是表現(xiàn)平平，只能被動(dòng)接受日本鋼廠或歐洲鋼廠與三大礦業(yè)巨頭達(dá)成的價(jià)格協(xié)議。
中國(guó)從1996年就成為世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，從2003年就成為世界第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)，而且10多年來(lái)中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量和鐵礦石進(jìn)口量都還在快速增長(zhǎng)。2007年中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量達(dá)4.89億噸，占到了世界粗鋼總產(chǎn)量的36.4%；2007年中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口量已經(jīng)接近了國(guó)際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的50%，且每年消化其凈增量的80%以上。所以說(shuō)，中國(guó)鋼廠代表每年在國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判中的表現(xiàn)，是與中國(guó)世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和世界第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)的地位極不相稱的。
中國(guó)鋼廠每年在國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判中都比較被動(dòng)，這里面有各種各樣的原因，但最主要的原因還是這種國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制本身對(duì)中國(guó)極為不利。這種定價(jià)機(jī)制是中國(guó)鋼廠的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和鐵礦石供應(yīng)方共同制定的，中國(guó)鋼廠的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手肯定會(huì)利用這一定價(jià)機(jī)制盡量削弱中國(guó)鋼廠的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，使自己在國(guó)際市場(chǎng)上獲得更加有利的地位。因?yàn)橹袊?guó)同時(shí)也是世界第一大鋼鐵出口國(guó)，中國(guó)鋼廠正在國(guó)際市場(chǎng)上大肆吞食以往日歐鋼廠的市場(chǎng)。而鐵礦石供應(yīng)方更是千方百計(jì)地想提高鐵礦石的價(jià)格，從中賺得更多的利潤(rùn)。所以，就像參加博彩一樣，無(wú)論中國(guó)鋼廠在這個(gè)定價(jià)機(jī)制中怎么出牌，最后都得是輸；因?yàn)橐?guī)則是人家制定的，人家制定的規(guī)則就是用來(lái)算計(jì)中國(guó)鋼廠的。這也就是在每次國(guó)際鐵礦石談判結(jié)束后，都有人說(shuō)中國(guó)鋼廠又受了某某國(guó)暗算的原因所在。
所以，中國(guó)鋼廠要想從根本上扭轉(zhuǎn)在國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判上的不利地位，就得重新制定新的國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制。
二、中國(guó)要主動(dòng)向外界表達(dá)自己的國(guó)際鐵礦石定價(jià)主張
在2008年度國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判中，“首發(fā)跟風(fēng)”機(jī)制、“離岸價(jià)”機(jī)制、“同漲幅”機(jī)制、“年度定價(jià)”機(jī)制都被礦業(yè)巨頭先后突破，傳統(tǒng)的國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判機(jī)制已是千瘡百孔、遙遙欲墜，到了崩潰的邊緣。為在今后的鐵礦石交易中受益，各方都在尋找和宣傳自己的國(guó)際鐵礦石定價(jià)主張。
力拓和必和必拓提出的“鐵礦石指數(shù)定價(jià)機(jī)制”借鑒了石油、動(dòng)力煤等大宗產(chǎn)品的定價(jià)優(yōu)勢(shì)，有一定的合理性和科學(xué)性，但由于需方擔(dān)心這個(gè)指數(shù)會(huì)受到處于壟斷地位的三大礦業(yè)巨頭的操縱，因而遲遲未能取得進(jìn)展。
德意志銀行吸收了“鐵礦石指數(shù)定價(jià)機(jī)制”的一些理念，推出了世界上第一個(gè)鐵礦石掉期交易。據(jù)了解，德意志銀行的鐵礦石掉期交易以1年掉期合同為準(zhǔn)，每月結(jié)算，合同的基準(zhǔn)是澳大利亞到中國(guó)的CFR(成本和貨運(yùn)價(jià))和印度到中國(guó)的CFR；價(jià)格參照的是金屬導(dǎo)報(bào)和環(huán)球鋼訊的報(bào)價(jià)。目前已有一些企業(yè)參與到該交易中，德意志銀行還希望該合同交易能獲得國(guó)際三大礦業(yè)巨頭的支持，以便在鐵礦石現(xiàn)貨交易中成為公認(rèn)的交易方式。
9月19日，必和必拓與當(dāng)?shù)氐牟┧几皲搹S達(dá)成了第一個(gè)“混合定價(jià)”合同，該合同規(guī)定現(xiàn)在博思格鋼廠從必和必拓采購(gòu)的鐵礦石價(jià)格是基于亞洲合同礦的均價(jià)和同期現(xiàn)貨市場(chǎng)均價(jià)按季度確定，新增加的粉礦價(jià)格是按照鐵礦石價(jià)格指數(shù)確定。這無(wú)疑為今后鐵礦石公司與鋼廠簽訂供貨合同樹(shù)立了新的“榜樣”。
以往修改國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制的話語(yǔ)權(quán)似乎總是掌握在礦業(yè)巨頭手里，他們先后提出的“增加現(xiàn)貨礦銷售比重”、“爭(zhēng)取海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償”、“實(shí)行鐵礦石指數(shù)定價(jià)機(jī)制”等各種主張，使中國(guó)鋼廠傷透了腦筋、窮于應(yīng)付。這次單尚華秘書(shū)長(zhǎng)的表態(tài)，說(shuō)明中國(guó)鋼廠已經(jīng)改變了過(guò)去那種被動(dòng)接受別人制定規(guī)則的做法，開(kāi)始主動(dòng)向外界表述自己的國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制。傳統(tǒng)的國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制是應(yīng)該修改了，但怎么修改不能光由鐵礦石供應(yīng)方或德意志銀行這樣的金融機(jī)構(gòu)說(shuō)了算，做為世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和鐵礦石進(jìn)口國(guó)的中國(guó)應(yīng)該充分表達(dá)自己的利益訴求。
三、中國(guó)擁有改變國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制的實(shí)力
早在1996年，中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量就超過(guò)了1億噸，成為世界第一產(chǎn)鋼大國(guó)，十多年來(lái)中國(guó)一直穩(wěn)坐世界產(chǎn)鋼國(guó)的“第一把交椅”。2007年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為4.89億噸，占到了全球粗鋼產(chǎn)量13.435億噸的36.4%。而同期日本、美國(guó)、俄羅斯、印度等鋼鐵大國(guó)的粗鋼產(chǎn)量分別為1.20億噸、0.97億噸、0.72億噸、0.49億噸，歐盟27國(guó)的粗鋼產(chǎn)量為2.1億噸，也就是說(shuō)中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量比日本、美國(guó)、俄羅斯、印度等幾個(gè)大國(guó)的粗鋼產(chǎn)量加起來(lái)還多，比兩個(gè)歐盟27國(guó)的產(chǎn)量還多。
與此同時(shí)，中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口量也在逐年增加，2002年突破1億噸，2003年達(dá)到1.4818億噸，從而超過(guò)日本，成為世界第一鐵礦石進(jìn)口國(guó)；2007年這一數(shù)字又上升到3.83億噸。目前中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量已經(jīng)接近了國(guó)際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的50%，且每年消化其凈增量的80%以上。做為世界第一大產(chǎn)鋼國(guó)和世界第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)的中國(guó)，應(yīng)該擁有國(guó)際鐵礦石的定價(jià)權(quán)。
中國(guó)也擁有改變當(dāng)前國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制的實(shí)力。今年9月底，也就是在2008年度鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格執(zhí)行還不到半年的時(shí)候，巴西淡水河谷提出要將發(fā)往中國(guó)鋼廠的鐵礦石協(xié)議價(jià)格在前期達(dá)成的上漲65%—71%的基礎(chǔ)上再上調(diào)20%，而且威脅說(shuō)如果中國(guó)鋼廠不接受漲價(jià)就停止對(duì)中國(guó)鋼廠的發(fā)貨。這種“半路提價(jià)”的做法遭到了中國(guó)鋼廠的聯(lián)合抵制，中國(guó)鋼廠聯(lián)合停止了對(duì)巴西鐵礦石的進(jìn)口，同時(shí)加大了對(duì)國(guó)產(chǎn)礦的采用度，到目前為止，中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有受到任何的不利影響。這個(gè)例子啟示我們，只要中國(guó)鋼廠聯(lián)合起來(lái)，就一定能改變這種對(duì)中國(guó)不利的國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制。
四、全部長(zhǎng)協(xié)價(jià)對(duì)中國(guó)鋼廠有利
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華表示，中國(guó)鋼鐵企業(yè)正尋求在2009年鐵礦石價(jià)格談判中將來(lái)自巴西、澳洲和印度進(jìn)口的鐵礦石實(shí)現(xiàn)同一個(gè)價(jià)格�！敖窈�，就談定一個(gè)價(jià)格。不再分長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)，凡是進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的鐵礦石，都須遵守這一價(jià)格�！蔽覀冋J(rèn)為，這種同一價(jià)格的做法對(duì)中國(guó)鋼廠非常有利。
以往的國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判談的都是外國(guó)鐵礦石的離岸價(jià)，但由于地理位置的原因，巴西和澳大利亞到中國(guó)的運(yùn)距相差1倍多，造成了同樣品味的鐵礦石在中國(guó)的到岸價(jià)不一樣。按到岸價(jià)結(jié)算，中國(guó)鋼廠對(duì)澳大利亞礦支付的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于巴西礦，這使澳大利亞鐵礦石供貨商感到心理不平衡，總想獲得海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償。在2008年度國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判中“兩拓”獲得的漲價(jià)幅度之所以要比淡水河谷高出15個(gè)百分點(diǎn)，很大程度上是因?yàn)橹袊?guó)鋼廠對(duì)其進(jìn)行了“變相”的海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償。
但今年中國(guó)鋼廠給予“兩拓”變相海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償?shù)淖龇�，為今后的鐵礦石談判埋下了不小的隱患。因?yàn)楦鶕?jù)其邏輯，當(dāng)海運(yùn)費(fèi)上漲的時(shí)候，澳大利亞礦的價(jià)格低于巴西礦的價(jià)格，中國(guó)鋼廠要給予澳礦額外的海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償；但一旦海運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)下跌，巴西礦的價(jià)格就與澳大利亞礦的價(jià)格基本一致，淡水河谷就會(huì)根據(jù)其品質(zhì)較好的優(yōu)勢(shì)，要求中國(guó)鋼廠對(duì)其進(jìn)行品質(zhì)補(bǔ)償。今年淡水河谷“半路提價(jià)”的做法，雖然是以“歐亞價(jià)格一致”為借口，但主要目的就是要讓中國(guó)鋼廠對(duì)其進(jìn)行品質(zhì)補(bǔ)償。今后，不管海運(yùn)費(fèi)是上漲還是下跌，中國(guó)鋼廠都得對(duì)鐵礦石公司進(jìn)行補(bǔ)償，如果形成今年補(bǔ)償“兩拓”、明年補(bǔ)償?shù)庸鹊木置�，將�?dǎo)致進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的“接力式”上漲。要打破這個(gè)怪圈，最好的辦法就是使巴西礦與澳洲礦實(shí)現(xiàn)同一個(gè)價(jià)格，消除它們的互動(dòng)關(guān)系。
另一方面，以往礦價(jià)上漲往往經(jīng)歷一個(gè)“現(xiàn)貨礦價(jià)格上漲→長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格上漲→現(xiàn)貨礦價(jià)格上漲”的過(guò)程，由于印度是中國(guó)進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨供應(yīng)的主要國(guó)家，所以印度礦的價(jià)格波動(dòng)是推動(dòng)中國(guó)礦價(jià)上漲的重要原因。印度現(xiàn)貨礦也容易受到其它因素的影響，漲跌比較頻繁，給下游鋼廠采購(gòu)帶來(lái)很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。所以說(shuō)，把印度礦納入到中國(guó)長(zhǎng)協(xié)礦的軌道中來(lái)，對(duì)中國(guó)鋼廠非常有利。
五、目前是中國(guó)改變國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制的有利時(shí)機(jī)
當(dāng)前，受國(guó)際金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量的增速正在逐漸放緩。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局10月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，9月份中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為3960萬(wàn)噸，較上年同期下降了9.1%。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量的下降，使中國(guó)鋼廠對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求量也出現(xiàn)下降。今年1—9月，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石合計(jì)3.46億噸，比去年增長(zhǎng)12.75%，但目前中國(guó)港口外礦庫(kù)存達(dá)7000多萬(wàn)噸，如果扣除港口庫(kù)存量，實(shí)際流入中國(guó)鋼廠的外礦不但沒(méi)有增加，反而出現(xiàn)了下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)還表明，1—9月中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為5.86億噸，比去年同期的4.91億噸增長(zhǎng)了0.95億噸，增幅為19.4%。中國(guó)鋼廠的外礦依存度正在下降。
國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2008年9月份全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.084億噸，較去年9月份同比下降3.2%，較今年8月份環(huán)比下降3.7%。雖然目前鋼企已在減產(chǎn)，但礦山方面產(chǎn)能擴(kuò)張仍很快，三大礦山企業(yè)未來(lái)五年將增加4億噸產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2010年鐵礦石產(chǎn)能將增長(zhǎng)30%~40%。有專家指出，在中國(guó)范圍內(nèi)鐵礦石供大于求的形勢(shì)已經(jīng)形成。
單尚華是在中國(guó)鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)間隙向外界表達(dá)中國(guó)正在考慮修改當(dāng)前國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制的，每年這一會(huì)議都匯集國(guó)內(nèi)外的鋼鐵巨頭和礦業(yè)巨頭，被看作是下一年度全球鐵礦石談判的熱身論壇。如果中國(guó)能抓住當(dāng)前的有利時(shí)機(jī)，對(duì)國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制進(jìn)行必要的改革，必將對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)今后的發(fā)展必將產(chǎn)生積極而有利的影響。
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