中鋼協(xié)：10月份國際金融危機影響進一步蔓延國內外鋼材價格大幅下降

2008/11/20 8:47:14

10月份，國際金融危機影響逐步擴大，對實體經濟的影響也進一步顯現(xiàn)。國內鋼材市場繼續(xù)面臨消費增長放緩、需求不旺狀況，加上市場恐慌情緒加重，鋼材價格出現(xiàn)大幅下降態(tài)勢；國際鋼材市場由于國際經濟形勢日益惡化，信貸緊張，需求減弱，鋼材價格也出現(xiàn)大幅回落。

一、國內市場鋼材價格大幅下跌

10月末，國內鋼材綜合價格指數為108.59點，環(huán)比下降35.35點，降幅24.56%，為2001年以來價格指數最大的月跌幅。

1、長材、板材價格均大幅下跌。10月末，長材價格指數為110.47點，環(huán)比下降33.21點，降幅23.11%；板材價格指數為106.74點，環(huán)比下降37.24點，降幅25.86%；長材、板材跌幅分別比上月增加18.56和19.96個百分點（見下表）

國內鋼材綜合價格指數變化表

品種	10月末	9月末	環(huán)比升跌	升跌幅%	07年10月末	同比升跌	升跌幅%
鋼材綜合	108.59	143.94	-35.35	-24.56	115.92	-7.33	-6.32
長材	110.47	143.68	-33.21	-23.11	114.88	-4.41	-3.84
板材	106.74	143.98	-37.24	-25.86	118.46	-11.72	-9.89

2、主要鋼材品種價格全面下跌，其中熱軋卷板跌幅最大。10月與9月相比，八個主要鋼材品種中，線材和螺紋鋼價格指數分別下降35.58點和35.01點，價格每噸下跌1225元和1232元，跌幅25.64%和25.12%。

在板材品種中，熱軋卷板價格下降幅度最大，指數下降42.91點，價格下跌1647元/噸，跌幅達到31.23%。中厚板、熱軋薄板、冷軋薄板和鍍鋅板指數分別下降41.47點、38.63點、34.87點和33.83點，價格每噸分別下跌1516元、1593元、1701元和1748元。

受市場需求不旺、出口下降等因素影響，無縫管市場價格也呈快速回落態(tài)勢。10月末無縫管價格指數下降23.87點，價格每噸下跌1104元。（見下表）
主要鋼材品種市場價格及指數變化情況單位：元/噸

品種規(guī)格	10月末		9月末		價格升跌	指數升跌	價格升降%
品種規(guī)格	價格	指數	價格	指數	價格升跌	指數升跌	價格升降%
普線6.5	3552	103.17	4777	138.75	-1225	-35.58	-25.64
螺紋鋼12-25	3673	104.38	4905	139.39	-1232	-35.01	-25.12
中厚板6	4701	128.58	6217	170.05	-1516	-41.47	-24.38
熱薄板1	4423	107.28	6016	145.91	-1593	-38.63	-26.48
熱卷板2.75	3626	94.48	5273	137.39	-1647	-42.91	-31.23
冷薄板0.5	4927	101.03	6628	135.90	-1701	-34.87	-25.66
鍍鋅板0.5	5224	101.08	6972	134.91	-1748	-33.83	-25.07
熱軋無縫管159*6	6022	130.21	7126	154.08	-1104	-23.87	-15.49

3、各周價格持續(xù)回落,月末價格跌幅有所減緩。從各周情況看，“十一”長假后市場價格下跌明顯，到10月第三周綜合價格指數比9月末下跌了31.17點，跌幅21.65%。10月17日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會針對鋼鐵市場過度悲觀和降價的非理性行為，召開了鋼鐵企業(yè)生產經營座談會。會議要求鋼鐵企業(yè)堅定信心，在理性減產保持價格穩(wěn)定的同時，加快產品結構調整，與上下游行業(yè)建立戰(zhàn)略伙伴關系,開展有序的市場競爭。這對于增強市場信心，穩(wěn)定鋼材價格產生一定積極影響。此后，鋼材價格跌幅放緩，線材和螺紋鋼價格略有回升。（見下表）

9月份各周價格指數變化情況

品種	9月末	10月第一周	第二周	第三周	第四周
鋼材綜合	143.94	138.06	122.13	112.77	108.59
長材	143.68	136.64	119.86	112.91	110.47
板材	143.98	139.45	122.96	111.46	106.74

二、國內鋼材市場價格下降的原因分析

1、美國金融危機逐步影響到實體經濟發(fā)展，市場信心遭受重創(chuàng)。國際貨幣基金組織11月6日公布最新預測時表示，由于金融危機繼續(xù)蔓延，生產者和消費者信心下降，全球經濟增長前景在過去的一個月里進一步惡化，并將今年全球經濟增長率由3.9%下降到3.7％，比10月份預測下降0.2個百分點，同時，普遍下調了各國經濟增長預期。國際經濟形勢不斷惡化，全球信貸緊張和工業(yè)生產的不斷下降，沉重打擊了市場的信心。

2、國內經濟增長放緩，用鋼行業(yè)生產增速下降。10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比增長8.2%，環(huán)比下降3.2個百分點，比上年同期回落9.7個百分點，創(chuàng)下2001年底以來最低水平。主要用鋼行業(yè)如機械、汽車、家電、造船等行業(yè)受需求下降、資金緊張等影響，生產增速普遍回落；同時房地產行業(yè)需求也明顯下降，都影響了國內鋼材市場需求。

3、鋼材出口呈下降趨勢，對國內市場造成一定的壓力。由于國際金融危機影響，我國鋼鐵產品出口明顯回落。10月份，我國共出口鋼材462萬噸，環(huán)比減少205萬噸，減幅為30.7%；出口鋼坯11萬噸，環(huán)比減少10萬噸，減幅為47.6%，出口減少進一步加大了國內市場的壓力。

4、原燃材料價格回落，鋼鐵生產成本對鋼價支撐作用下移。受鋼材價格大幅下跌的影響，鋼鐵生產用原燃材料價格也呈大幅回落走勢。與9月末相比，國內鐵精礦、廢鋼和焦炭價格月跌幅均在30%以上。進口鐵礦石現(xiàn)貨價格和海運費價格也大幅回落，如印度鐵礦石現(xiàn)貨價格月降幅近40%，海運費價格月跌幅更高達60%以上。鋼鐵生產原燃材料價格回落，對鋼材價格的支撐作用明顯減弱。

國內鋼鐵原燃材料市場價格變化情況表

單位：元/噸

品種	10月末價格	9月末價格	環(huán)比上月漲跌	幅度%
鐵精粉	663	1064	-401	-37.69
焦煤	1900	2100	-200	-9.52
冶金焦	1660	2466	-806	-32.68
生鐵	2385	3870	-1485	-38.37
廢鋼	1939	3388	-1449	-42.77
普碳方坯	2385	4359	-1974	-45.29

進口鐵礦石價格及海運費變化情況表

品種	單位	10月末價格	9月末價格	環(huán)比上月漲跌	幅度%
印度礦現(xiàn)貨（CIF）	元/噸	590	975	-385	-39.49
巴西-中國(海運)	美元/噸	11.28	42.77	-31.49	-73.63
西澳-中國(海運)	美元/噸	5.05	14.36	-9.31	-64.83

5、市場過度恐慌，競爭秩序不規(guī)范。10月份，隨著金融危機蔓延，對全球經濟發(fā)展預期悲觀情緒加重，市場呈現(xiàn)恐慌心態(tài)，鋼鐵生產企業(yè)受庫存壓力大、資金周轉困難的影響，紛紛下調出廠價格，有的甚至不計成本拋售產品；流通企業(yè)為減少庫存、規(guī)避市場風險，也是競相殺價；鋼材用戶也持觀望態(tài)度，盡量減少鋼材采購。致使鋼材價格呈現(xiàn)快速、大幅下跌態(tài)勢，特別是十一長假后的兩周時間，鋼價平均下跌20%以上。

三、國際市場鋼材價格大幅回落，歐洲市場降幅最大

受全球經濟減弱影響，國際鋼材價格也呈現(xiàn)大幅回落態(tài)勢。10月末，CRU國際鋼材綜合價格指數為240.3點，環(huán)比下降29.2點，降幅10.8%，創(chuàng)1994年以來最大月跌幅。

1、長、板材價格雙雙大幅回落

全球金融危機迅速向實體經濟蔓延，歐美日韓等國家的建筑業(yè)、汽車業(yè)以及前期需求較旺的造船業(yè)和能源業(yè)均受到嚴重影響，各行業(yè)紛紛宣布減產，鋼鐵需求呈現(xiàn)市場疲軟趨勢。10月末，國際長材價格指數276.8點，環(huán)比下跌32.4點，跌幅10.5%；板材價格指數為222.1點，環(huán)比下降27.7點，降幅11.1%。（見下表）

國際鋼材價格指數變化表

項目	9月末指數	8月末指數	指數升跌	價格升降%
鋼材綜合	240.3	269.5	-29.2	-10.8
長材	276.8	309.2	-32.4	-10.5
板材	222.1	249.8	-27.7	-11.1
北美市場	236.2	258.7	-22.5	-8.7
歐洲市場	220.6	263.8	-43.2	-16.4
亞洲市場	253.6	279.1	-25.5	-9.1

2、全球各鋼材市場價格全面下跌，歐洲市場降幅最大

（1）北美市場。10月末，北美價格指數為236.2點，環(huán)比下降22.5點，降幅8.7%。美國三季度GDP同比下降0.3％，信貸緊縮、海運費大幅下降、進口增加以及需求低迷，使10月份美國鋼材價格大幅下降。美國中西部鋼廠出廠價與上月相比：鋼筋、線材、中厚板、熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅分別下降77美元/噸、67美元/噸、99美元/噸、131美元/噸和116噸美元/噸。

美國中西部鋼廠出廠價

單位：美元/噸

項目	10月價格	9月價格	比上月升跌	比上月升跌%
鋼筋	981	1058	-77	-7.28
小型材	1093	1149	-33	-7.27
線材	1190	1257	-67	-5.33
型鋼	1274	1274	0	0.00
中厚板	1499	1598	-99	-6.2
熱軋帶卷	993	1124	-131	-11.65
冷軋帶卷	1113	1229	-116	-9.44
熱浸鍍鋅	1179	1295	-116	-8.96

（2）歐洲市場。10月末，歐洲鋼材價格指數為220.6點，環(huán)比下降43.2點，降幅達16.4%，是全球下跌幅度最大的市場。目前歐洲服務中心和用戶庫存較高，為了回籠資金，經銷商和鋼廠調低價格，但買家基本采取觀望態(tài)度。10月份德國熱軋帶卷、冷軋帶卷和鍍鋅板比上月每噸分別下降100歐元，鋼筋和線材分別下降了280歐元和250歐元。

（3）亞洲市場。10月末，亞洲價格指數為253.6點，環(huán)比下降25.5點，降幅為9.1%。亞洲大部分地區(qū)市場價格已經跌至高爐鋼廠的成本附近，很多鋼廠開始減產。10月份遠東地區(qū)長材到岸價下跌了7-11%，板材類價格下跌了8-14%。

亞洲地區(qū)遠東市場到岸價格

單位：美元/噸

項目	10月價格	9月價格	比上月升跌	比上月升跌%
鋼筋	860	930	-70	-7.53
小型材	870	950	-80	-8.42
線材	840	950	-110	-11.58
型鋼	970	1040	-70	-6.73
中厚板	830	970	-140	-14.43
熱軋帶卷	780	880	-100	-11.36
冷軋帶卷	850	960	-110	-11.46
熱浸鍍鋅	930	1020	-90	-8.82

四、后期鋼材市場價格走勢分析

后期國內鋼材市場變化取決于全球經濟環(huán)境的發(fā)展趨勢、我國宏觀調控政策的取向以及市場需求變化，但更取決于市場信心的重建。

1、盡管金融危機導致全球經濟增長放緩，但各國政府正在積極救市，將有利于恢復市場信心。為進一步減少國際金融危機的影響，各國政府相繼出臺“注入資金、放松信貸、降低利率”等救市措施。美國政府出臺7000億美元救市方案；歐盟出臺20000億歐元救市計劃；日本宣布實行總額達2750億美元的經濟刺激計劃；韓國推出了1300億美元的金融救援計劃。與此同時，各國央行相繼下調利率，英國央行將基準利率大幅下調1.5個百分點，至3%；歐洲央行也宣布將歐元區(qū)基準利率下調50基點，至3.25%；印度央行宣布將主要短期貸款利率下調0.5個百分點，至7.5%；越南央行將基本利率從目前的13%調低至12%。各國政府協(xié)調聯(lián)合救市的作用和效果將逐漸顯現(xiàn)，努力防止全球金融危機演變成全球經濟危機，各國政府已形成共識。

2、我國繼續(xù)采取擴大內需措施，力保經濟平穩(wěn)較快增長。針對全球經濟形勢復雜多變和我國經濟面臨下滑的風險，國家已經陸續(xù)出臺了一系列擴大內需的政策。11月5日召開的國務院常務會議確定了進一步擴大內需、促進經濟增長的十項措施。要加快建設保障性安居工程、地震災區(qū)恢復重建、農業(yè)、水利、能源、交通、城鎮(zhèn)等基礎設施和民生等領域的重大項目建設，到2010年底約需投資4萬億元，今年四季度先增加安排中央投資1000億元。繼10月27日國務院批準鐵道部的2萬億元鐵路投資計劃后，交通運輸部門正在醞釀一個未來3-5年內投資5萬億元的計劃，將涉及公路、水路、港口和碼頭建設。另外，針對房地產增速下滑的現(xiàn)象，財政部、國家稅務總局和央行分別出臺了保持國內房地產市場平穩(wěn)發(fā)展的一系列措施。國家加大了直接投資力度的同時，還采取了調增商業(yè)銀行信貸規(guī)模、連續(xù)下調“雙率”、新增扶持中小企業(yè)專項資金、實行單邊征收印花稅等政策，緩解中小企業(yè)融資困難，增強投資者信心，以刺激個人投資的熱情。最近溫總理還表示，中國政府還將繼續(xù)出臺進一步擴大內需的一系列措施，維護經濟、金融和資本市場的穩(wěn)定，保證經濟平穩(wěn)較快發(fā)展。國家大規(guī)模的投資計劃，有助于鋼鐵企業(yè)減輕恐慌，恢復信心。

3、國家調整鋼材出口稅收政策，有利于提高企業(yè)效益，減輕國內市場壓力。11月12日，國務院常務會議決定取消部分鋼材出口關稅，自12月1日起實行。內容包括所有熱軋卷板、熱軋中厚板、冷熱軋窄帶、大型型鋼、焊管、大部分鋼絲，有關稅的合金鋼板、合金鋼窄帶、合金條桿等67個稅號鋼材的出口關稅。同時提高機電產品3770個稅號的出口退稅率，從而有利于拉動鋼材間接出口。國家取消部分鋼材出口關稅，也有利于鋼鐵企業(yè)降低出口成本，開拓國際市場，提高效益；同時也有利于減輕國內市場壓力，維護國內鋼材市場的穩(wěn)定。

4、鋼鐵企業(yè)根據市場需求的變化主動減產，將有利于調整鋼材市場供需關系。面對鋼材市場需求不旺、價格下跌，鋼鐵企業(yè)自8月份以來陸續(xù)實施了減產計劃，鋼鐵生產出現(xiàn)負增長。據統(tǒng)計，10月份我國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為3413萬噸、3590萬噸和4293萬噸，同比分別下降16.8%、17.0%和12.4%；10月份我國粗鋼和鋼材資源供應量分別為3213萬噸和3946萬噸，同比分別下降19.4%和14.2%。

5、社會庫存繼續(xù)處于較低水平，有利于后期鋼材市場價格的逐步企穩(wěn)。據統(tǒng)計，10月末全國主要市場螺紋鋼和線材庫存分別為193.59萬噸和78.15萬噸，環(huán)比減少52.5萬噸和22.11萬噸，降幅21.33%和22.05%；熱卷庫存環(huán)比下降1.88%，均低于正常水平，有利于后期鋼材市場價格的穩(wěn)定。（見下表）
10月末國內主要鋼材市場庫存情況單位：萬噸

10月末					9月末				市場庫存總量 10月比9月
品種	主要市場合計	其中			主要市場合計	其中			市場庫存總量 10月比9月
品種	主要市場合計	上海	廣州	北京	主要市場合計	上海	廣州	北京	增減	幅度
螺線合計	271.74	25.74	23.8	22.38	346.35	37.18	34.3	26.8	-74.61	-21.54
螺紋	193.59	20. 8	17	16.6	246.09	28.7	21.6	17.1	-52.5	-21.33
線材	78.15	4.94	6.8	5.78	100.26	8.48	12.7	9.7	-22.11	-22.05
板卷合計	298.79	92	83	3.3	296.09	85.6	80.9	2.3	2.7	0.91
熱卷	185.78	58.7	40	2.9	189.33	52	38.9	1.5	-3.55	-1.88
冷板	111.01	33.3	43	0.4	106.76	33.6	42	0.8	4.25	3.98
中板	116.81	30.8	10.2	4.84	115.22	28.8	10.5	4.8	1.59	1.38

但是，國際金融危機對實體經濟的影響程度加重，宏觀經濟環(huán)境還面臨諸多不確定因素。鋼鐵企業(yè)要做好充分的思想準備，采取有效措施，積極應對各種挑戰(zhàn)。

一是要堅持按市場需求組織生產，實行控制總量和優(yōu)化結構相結合，按市場消費結構變化調整產品結構，堅持沒有合同不生產，努力實現(xiàn)國內市場供需基本平衡。

二是積極推進并購重組、淘汰落后生產能力、加快科技進步、搞好節(jié)能減排工作，轉變經濟增長方式。

三是進一步做好降低采購成本和增收節(jié)支工作，要優(yōu)化庫存結構，加強資金管理，大力降低產品生產成本和費用，努力扭轉當前生產嚴重虧損的局面。

四是嚴格規(guī)范和維護正常的鋼材銷售秩序，特別要注意防止競相降價、殺價，堅持不給錢不發(fā)貨，講誠信，不形成新的三角債，要保持鋼材出廠價格相對穩(wěn)定，加強與貿易商的溝通和合作，促進國內市場鋼材價格的平穩(wěn)運行、合理回升。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會財務資產部

冶金價格信息中心

2008年11月17

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