一、進(jìn)口鐵礦石呈現(xiàn)嚴(yán)重供大于求
統(tǒng)計顯示,2008年9月中國生鐵產(chǎn)量3754萬噸,比8月下降6%,全國9月日均生鐵產(chǎn)量125萬噸,是2007年3月以來17個月的最低點,與2007年9月相比則下降幅度達(dá)到7%,是繼8月首次負(fù)增長之后,連續(xù)第二個月負(fù)增長。
由生鐵產(chǎn)量折算9月全國共需求鐵礦石6006萬噸,但9月全國進(jìn)口鐵礦石3920萬噸,同比增長18%;國產(chǎn)鐵礦石2917萬噸,同比增長3%(統(tǒng)計數(shù)據(jù)原礦石產(chǎn)量6482萬噸,原礦石品位以30%計算),則國內(nèi)外鐵礦石供應(yīng)合計6837萬噸,超過需求800萬噸之多。
從中國鐵礦石供需統(tǒng)計表可發(fā)現(xiàn),從08年4月開始,進(jìn)口與國產(chǎn)鐵礦石合計供應(yīng)量一直大于需求,數(shù)字顯示1-9月中國鐵礦石供應(yīng)累計超過需求2142萬噸,如果考慮沒有統(tǒng)計的國內(nèi)地方小礦山產(chǎn)量,情況更為嚴(yán)重。
2008年1-9月中國鐵礦石供需數(shù)據(jù):
萬噸 |
鐵礦石需求 |
供應(yīng) |
供需差 | |
國產(chǎn) |
進(jìn)口 | |||
2008年1月 |
6551 |
2160 |
3681 |
-710 |
2008年2月 |
6007 |
2395 |
3820 |
209 |
2008年3月 |
6645 |
2974 |
3568 |
-102 |
2008年4月 |
6603 |
3068 |
4285 |
750 |
2008年5月 |
6886 |
3397 |
3891 |
402 |
2008年6月 |
6943 |
3670 |
3779 |
507 |
2008年7月 |
6716 |
2868 |
3963 |
115 |
2008年8月 |
6407 |
2808 |
3740 |
142 |
2008年9月 |
6008 |
2917 |
3920 |
829 |
08年1-9月 |
58766 |
26257 |
34647 |
2142 |
中國鐵礦石生產(chǎn)-進(jìn)口統(tǒng)計(數(shù)據(jù)來源 中國海關(guān)和統(tǒng)計局):
2008年9月進(jìn)口鐵礦石分國別統(tǒng)計:
國別 |
本月數(shù)量(萬噸) |
本月價格(美元/噸) |
合計 |
3920.26 |
147.82 |
澳大利亞 |
1936.78 |
132.64 |
巴西 |
981.10 |
160.99 |
印度 |
490.04 |
164.83 |
南非 |
105.10 |
145.32 |
伊朗 |
65.09 |
168.46 |
烏克蘭 |
52.71 |
196.74 |
印度尼西亞 |
38.22 |
95.31 |
委內(nèi)瑞拉 |
36.60 |
201.95 |
加拿大 |
30.58 |
223.70 |
哈薩克斯坦 |
30.15 |
170.77 |
俄羅斯聯(lián)邦 |
29.67 |
179.69 |
智利 |
19.41 |
165.47 |
泰國 |
18.59 |
157.16 |
蒙古 |
13.42 |
157.13 |
秘魯 |
11.14 |
190.57 |
芬蘭 |
10.49 |
174.74 |
朝鮮 |
10.46 |
112.07 |
馬來西亞 |
10.18 |
152.04 |
越南 |
9.57 |
109.04 |
巴林 |
7.95 |
195.81 |
新西蘭 |
6.17 |
65.80 |
莫桑比克 |
4.41 |
167.59 |
日本 |
1.01 |
59.51 |
中國進(jìn)口澳洲/巴西/印度鐵礦石統(tǒng)計(數(shù)據(jù)來源 中國海關(guān)):
印巴澳三國鐵礦石平均價格統(tǒng)計(數(shù)據(jù)來源 中國海關(guān)):
二、進(jìn)口鐵礦石價格雪崩式下跌
10月以后,全球金融危機(jī)危機(jī)繼續(xù)朝不斷惡化的方向演變,世界經(jīng)濟(jì)可能正在進(jìn)入嚴(yán)重低迷時期,恐慌情緒迅速在中國鋼鐵和鐵礦石市場蔓延, 10月國內(nèi)市場鋼材價格又下跌了20-35%,在需求減弱的共同作用下,10月國內(nèi)進(jìn)口鐵礦石價格經(jīng)歷前所未有的雪崩式下跌。
10月30日,印度鐵礦石(63.5%)現(xiàn)貨價格68美金/噸,比10月初的98美金/噸下跌30%,比2008年3月最高點時候的價格(200-202美金/噸)跌幅達(dá)65%之多。7年以來國際鐵礦石現(xiàn)貨價格首次低于長期合同價格水平(62%澳大利亞粉長期合同離岸價格為89美金/噸)。
但10月進(jìn)口鐵礦石成交量并未隨價格下跌而放大,證明目前價格距離買方心理水平仍有差距。各鋼鐵企業(yè)也正在盡力降低庫存,使得往年冬儲采購在2008年銷聲匿跡,中國港口鐵礦石庫存則繼續(xù)創(chuàng)造歷史新高,19個主要港口庫存總量創(chuàng)造記錄的達(dá)到7228萬噸,可供全國鋼鐵企業(yè)使用近2個月。
印度鐵礦石現(xiàn)貨價格統(tǒng)計(umetal統(tǒng)計):
主要港口進(jìn)口礦港存變化統(tǒng)計(Umetal統(tǒng)計):
三、11月進(jìn)口鐵礦石市場預(yù)測
10月,國內(nèi)主流鋼鐵企業(yè)紛紛宣布了大規(guī)模減產(chǎn)計劃,河北鋼鐵、首鋼、濟(jì)鋼、安鋼、馬鋼宣布減產(chǎn)20%,萊鋼等其他企業(yè)停產(chǎn)規(guī)模達(dá)到50%,而眾多的小型民營企業(yè)甚至已經(jīng)停產(chǎn)。預(yù)計11-12月全國生鐵產(chǎn)量將減少850萬噸之多,折合鐵礦石需求1400萬噸,對鐵礦石市場將是嚴(yán)峻考驗。
2009年國際鐵礦石價格談判將在11月拉開帷幕,多數(shù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)期09年長期合同價格將下跌,這使得11-12月進(jìn)口鐵礦石市場有別于2005-2008年,過去幾年中由于長期合同預(yù)期上漲,中國企業(yè)紛紛搶先進(jìn)貨,造成需求虛高,而2009年情況可能正好相反。
雖然10月進(jìn)口鐵礦石價格大幅回落,但價格下跌并沒有引起供求關(guān)系根本變化,預(yù)計2008年11月進(jìn)口鐵礦石市場沒有發(fā)生本質(zhì)轉(zhuǎn)變的可能,仍將維持嚴(yán)重供大于求的買方市場局面,現(xiàn)貨價格仍將維持低位運行。
四、國際鐵礦石海運市場全線暴跌
中國為回應(yīng)部分國際礦業(yè)巨頭不合理的提價要求繼續(xù)減緩從南美鐵礦石進(jìn)口,加之歐洲經(jīng)濟(jì)陷入衰退邊緣導(dǎo)致歐洲鐵礦石進(jìn)口也面臨低潮,并推動作為鋼鐵爐料的全球煉焦煤海運需求隨之大幅減少,這些利空因素導(dǎo)致10月國際干散貨海運市場繼續(xù)全線暴跌。
全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展陷入衰退邊緣導(dǎo)致全球大宗原材料的海運需求萎靡不振,中國鋼鐵業(yè)從高速增長期步入平穩(wěn)發(fā)展階段,這些宏觀大環(huán)境疾風(fēng)暴雨般的驟變使近期國際干散貨市場蒙上揮之不去的深重陰影。10月30日BDI指數(shù)跌至885點,比9月暴跌72%,為2002年1月以來最低點,巴西,西澳至中國運費分別比上月末下跌68%和57%。
國際金融市場大海嘯導(dǎo)致銀行信貸凍結(jié),世界著名投資銀行紛紛破產(chǎn)或被政府接管使投機(jī)資本和航運對沖基金的資金供應(yīng)鏈斷裂,迫使銀行對干散貨租船合約不再提供信貸支持,導(dǎo)致10月國際干散貨市場雪上加霜。
世界干散貨運價指數(shù)(Baltic數(shù)據(jù)):
鐵礦石海運費平均價格(Baltic數(shù)據(jù)):
五、10月份國內(nèi)鐵精粉市場跌至成本底線
10月份,在進(jìn)口礦大量囤積港口無法消化的同時,國內(nèi)精粉市場也遭受了巨大的打擊。鋼廠一系列的降價行為之后,國內(nèi)精粉價格已經(jīng)到了底線,很多精粉生產(chǎn)企業(yè)和供應(yīng)商被迫暫時停止生產(chǎn)、供應(yīng)量減小,價格在低位止跌平穩(wěn)。盡管鋼廠限產(chǎn)后所需庫存減小,但是較進(jìn)口更便宜的國內(nèi)精粉仍有一定的吸引力,鋼廠普遍的國內(nèi)精粉庫存量不大,后期有補(bǔ)充低價精粉,綜合礦石成本的可能性。
東北地區(qū):本月十一過后的一周里鋼廠對鐵精粉的采購價格大幅下調(diào),對市場形成打壓之勢,東北地區(qū)的鐵精粉市場價格再次大幅下跌。但鐵精粉市場價格越是接近成本底線,下跌的幅度越是有限,本月后期鐵精粉市場下跌幅度逐漸變緩,到月末已呈止跌態(tài)勢,并小幅震蕩調(diào)整。東北地區(qū)鐵精粉的低價位吸引了不少鐵精粉中間商到東北去詢價問貨,部分鐵精粉中間商已開始少量囤貨。一些鋼廠到后期庫存也消耗了多半,開始需要定量購進(jìn)鐵精粉,這使后期東北地區(qū)鐵精粉市場稍有活躍。
東北代表性地區(qū)鐵精粉市場價格對照表
產(chǎn)地 |
規(guī)格 |
出廠價格(元/噸) |
漲跌 。ㄔ/噸) | |
08年9月末 |
08年10月末 | |||
建平 |
66%濕基不含稅 |
690-720 |
510-530 |
-180 |
本溪 |
65%干基含稅 |
910-930 |
650-670 |
-260 |
撫順 |
65%干基含稅 |
900-930 |
660-690 |
-240 |
遼陽 |
65%濕基不含稅 |
670-700 |
470-500 |
-200 |
丹東 |
65%濕基不含稅 |
740-760 |
510-530 |
-230 |
10月末東北地區(qū)鋼廠國內(nèi)精粉采購價格表
鋼廠 |
規(guī)格(干基) |
到廠含稅價格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
凌鋼 |
66% |
650 |
-250 |
- |
本鋼 |
65% |
980 |
- |
停采 |
新?lián)徜?/P> |
66% |
660 |
-300 |
基價 |
華北地區(qū):本月河北地區(qū)很多鋼廠開始減產(chǎn)限產(chǎn)甚至停產(chǎn),對鐵精粉的消耗大大減少,再加上很多鋼廠前期囤積高庫存,所以對鐵精粉采購并不熱衷,停采的現(xiàn)象更加普遍,一些鋼廠雖然依然有采購報價,但采購量少,供貨也極少。鐵精粉市場也繼續(xù)深幅下跌,河北有些地區(qū)礦山因為礦石品位低,開采成本高,在市場低價位下面臨虧損,已經(jīng)完全停產(chǎn)。鐵精粉市場在本月后期也逐漸表現(xiàn)穩(wěn)定,月末時唐山地區(qū)一些小鋼廠又開始恢復(fù)生產(chǎn),帶動了當(dāng)?shù)氐蔫F精粉需求,唐山地區(qū)鐵精粉略漲10-20元/噸,但這并不能成為鐵精粉市場回暖的標(biāo)志,預(yù)計鐵精粉市場后期將處于震蕩調(diào)整中。
華北代表性地區(qū)鐵精粉市場對照表
產(chǎn)地 |
規(guī)格 |
出廠價格(元/噸) |
漲跌 。ㄔ/噸) | |
08年9月末 |
08年10月末 | |||
唐山遷安 |
66%干基含稅 |
1040-1070 |
730-750 |
-310 |
邯邢局 |
66%堿性干基不含稅 |
1060 |
790 |
-270 |
沙河 |
64%堿性濕基不含稅 |
880-900 |
610-630 |
-270 |
承德 |
66%干基含稅 |
970-990 |
680-710 |
-290 |
北京密云 |
66%干基含稅 |
1160 |
790 |
-370 |
山西代縣 |
64-65%濕基不含稅 |
850 |
570 |
-280 |
10月末華北地區(qū)鋼廠國內(nèi)鐵精粉采購價格表
鋼廠 |
規(guī)格(干基) |
到廠含稅價格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
唐鋼 |
66% |
750停采 |
-450 |
有保量加價 承兌 |
津西 |
66% |
700停采 |
-350 |
承兌價 基價 |
邯鋼 |
66%堿 |
790 |
-270 |
邯邢局,干基不含稅 |
63%堿性 |
760 |
-300 |
有加價 | |
66%酸 |
800 |
-300 |
1品位+20元 | |
邢鋼 |
65%酸 |
800 |
-400 |
不限 |
64%堿性 |
800 |
-400 |
1品位+20元 | |
66%堿性 |
790 |
-270 |
邯邢局 | |
承鋼 |
63.5%釩 |
750停采 |
-150 |
本地 |
66%酸性 |
850停采 |
-250 |
干基到廠含稅 | |
石鋼 |
65% |
停采 |
- |
干基含稅 |
宣鋼 |
63.5%全自熔 |
760 |
-170 |
干基含稅 |
65.5%半自熔 |
705 |
-160 |
干基含稅 |
華東地區(qū):本月華東地區(qū)鐵精粉市場并沒有迎來預(yù)期的好轉(zhuǎn),繼續(xù)處在下行之中。9月29日,河北鋼鐵、首鋼、山東鋼鐵、安陽四大鋼廠紛紛傳出10月減產(chǎn)20%的消息,而到本月末,濟(jì)鋼、萊鋼減產(chǎn)幅度已達(dá)50%,且其他鋼廠也陸續(xù)加入到減產(chǎn)大軍中來:石橫特鋼限產(chǎn)幅度達(dá)30%;江蘇永剛也正在實施逐步減產(chǎn),現(xiàn)限產(chǎn)幅度也已達(dá)30%左右;南京鋼鐵減產(chǎn)幅度則達(dá)40%;蕪湖新興鑄管將年檢日期提前到了10月10號,后期將根據(jù)市場情況決定是否繼續(xù)生產(chǎn)。就在其他鋼廠實施減產(chǎn)計劃的同時,中天鋼鐵于本月新投產(chǎn)一座550M3的高爐,意在消耗完前期高價庫存后,可以低價采進(jìn)鐵精粉。
10月大部分鋼廠由于鐵精粉庫存較多,基本停止了對外采購,主要以消耗庫存為主。其中,一些大、中型鋼廠由于簽訂了長協(xié)礦,鐵礦石庫存的壓力主要來自外礦方面,例如,萊鋼現(xiàn)有160-170萬噸的外礦庫存,南京鋼鐵的外礦庫存則高達(dá)200萬噸,而國內(nèi)礦則只占很小一部分。
到本月底,馬鞍山地區(qū)64%鐵精粉市場價格為640元/噸(干基,含稅),與8月底的1550元/噸(干基,含稅)相比,累計降幅為910元/噸。該地區(qū)小部分貿(mào)易商感覺如今的市場價格快接近底線,開始低價囤貨,并且近期幾家規(guī)模較大的選廠已恢復(fù)生產(chǎn),但其他供貨商還處在觀望之中,有待市場的進(jìn)一步變化。近期華東地區(qū)鐵精粉市場開始有走穩(wěn)趨勢,且開始有部分供商對后市較為看好,10月底澳大利亞長協(xié)礦62%PB粉到岸價格折算成人民幣,干基含稅價為725元/噸,而淄博地區(qū)65%鐵精粉市場價格為650元/噸(干基,含稅),價格明顯低于長協(xié)礦,加之大部分鋼廠國內(nèi)鐵精粉庫存普遍很低,預(yù)計后期國內(nèi)鐵精粉采購會有一定程度的恢復(fù)。
華東代表性地區(qū)鐵精粉市場對照表
產(chǎn)地 |
規(guī)格 |
出廠價格(元/噸) |
漲跌 。ㄔ/噸) | |
08年9月末 |
08年10月末 | |||
山東金嶺 |
65%堿性干基 |
1130含稅 |
750 |
-380 |
山東魯中 |
64%堿性干基 |
1110含稅 |
750 |
-360 |
淄博 |
65%干基 |
900含稅 |
650 |
-250 |
安徽繁昌 |
65%干基 |
1310含稅 |
680 |
-630 |
安徽馬鞍山 |
64%干基 |
1230含稅 |
640 |
-590 |
10月末華東地區(qū)鋼廠國內(nèi)鐵精粉采購價格表
鋼廠 |
規(guī)格(干基) |
到廠含稅價格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
濟(jì)鋼 |
65% |
750 |
-360 |
東北 |
65% |
750 |
-330 |
本地 汽車運輸 | |
萊鋼 |
65% |
800 |
-300 |
東北 |
石橫特鋼 |
65% |
820 |
-340 |
本地 |
蕪湖新興鑄管 |
65% |
停采 |
- |
東北/周邊 |
中南地區(qū):十月以來,中南地區(qū)鐵礦石市場繼續(xù)維持下跌趨勢。各鋼廠采購價格下調(diào)幅度不等,每噸多在200-300元左右。由于鋼材市場依舊沒有起色,導(dǎo)致礦石市場人心惶惶,湖北大冶地區(qū)、廣東懷集地區(qū)鋼廠采購價格已經(jīng)接近礦商成本,選廠關(guān)停過半,但是礦山仍在開采礦石,待市場穩(wěn)定后再繼續(xù)出貨。
十月份,在鋼材價格不斷下跌的情況下,鋼廠虧損愈演愈烈。各鋼廠停產(chǎn)、減產(chǎn)范圍也在不斷擴(kuò)大,廣鋼、韶鋼、柳鋼、新鋼在本月基本停止采購國內(nèi)礦,另有消息稱漣鋼、南鋼、柳鋼分別關(guān)停4座、2座、6座高爐。
由于前期一些鋼廠一直停采國內(nèi)礦,部分鋼廠國內(nèi)礦庫存消耗待盡,預(yù)計11月份,鋼廠國內(nèi)礦采購情況會有所恢復(fù),對鐵礦石的需求量將會小幅增加,廣鋼準(zhǔn)備在十一月開始恢復(fù)采購國內(nèi)礦。后期,盡管國內(nèi)礦的需求可能釋放,但是供應(yīng)量依然充足,考慮較高的生產(chǎn)成本和下游鋼材市場的不景氣,南方鋼廠仍會小幅壓低國內(nèi)鐵礦石采購價格。
中南主要地區(qū)鐵精粉市場對照表
產(chǎn)地 |
規(guī)格 |
出廠價格(元/噸) |
漲跌 。ㄔ/噸) | |
08年9月末 |
08年10月末 | |||
河南安陽 |
65%酸性、濕基、不含稅 |
860 |
560 |
-300 |
65%堿性、濕基、不含稅 |
870 |
570 |
-300 | |
福建龍巖 |
65%酸性 |
1000 |
598 |
-400 |
湖北大冶 |
64%酸性、濕基、不含稅 |
800 |
750 |
-50 |
廣東韶關(guān) |
60-62%堿 |
1000 |
700 |
-300 |
廣東懷集 |
64% |
1205 |
630 |
-580 |
10月初中南地區(qū)鋼廠國內(nèi)鐵精粉采購價格表
鋼廠 |
規(guī)格(干基) |
到廠含稅價格(元/噸) |
漲跌(元/噸) |
備注 |
江西萍鋼 |
62% |
690 |
-220 |
廣東 |
64% |
675 |
-225 |
江西 | |
湖北鄂鋼 |
64% |
750 |
-280 |
大冶 |
福建三明 |
65% |
650-660 |
-300 |
福建 |
廣東韶鋼 |
64% |
900(停采) |
- |
河源、周邊 |
江西新鋼 |
64% |
690 |
-170 |
周邊/省外 |
六、10月沿海運輸進(jìn)入寒冬 短期難以回暖
10月中國沿海航運市場持續(xù)走低,10月8日上海航運交易所發(fā)布的沿海(散貨)綜合運價指數(shù)報1553.99點,10月29日報收于1341.81點,下跌了13.7%,環(huán)比下跌了21%,同比下跌了39.4%。
由于鋼鐵企業(yè)紛紛限產(chǎn),鐵礦石需求萎靡不振,沿海港口現(xiàn)貨礦市場依舊清淡,鐵礦石庫存難以消化。受市場整體需求下滑,運力過剩,運量嚴(yán)重不足的影響,鐵礦石運價全線飄綠。10月29日,金屬礦石貨種指數(shù)報1370.18點,同比下跌12.1%。
自奧運以來,沿海鐵礦石運輸市場一直持續(xù)著運力過剩而運量非常少的狀況。據(jù)了解目前已經(jīng)有不少船公司船舶拋錨,近期如果市場依然沒有起色,更多的船公司將加入這一行列。
業(yè)內(nèi)人士表示,由于國際海運形勢比國內(nèi)沿海還困難,一些遠(yuǎn)洋船舶被迫回到沿海運輸市場,使沿海運輸市場競爭更趨激烈。如果繼續(xù)維持這一運價水平,一些沒有長期合約的中小航運企業(yè)將面臨大面積虧損;而手握長期合約的船公司,因長期合約運價已高出市場運價一倍,租家要求重估合同運價或減少合同兌現(xiàn)率,因此也將面臨運價大幅下跌的困境。
大多業(yè)內(nèi)人士期待著利好消息的傳出,但對后勢持悲觀態(tài)度,對近期市場不看好。
附 10月大事記
【中國鋼廠不接受淡水河谷漲價】 針對包括武鋼、江蘇沙鋼集團(tuán)和天鋼等5家鋼鐵企業(yè)已經(jīng)在部分礦種上接受了巴西淡水河谷的漲價要求的傳聞, 10月13日,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會有關(guān)負(fù)責(zé)人發(fā)出嚴(yán)正聲明:這些報道完全是虛假的。該負(fù)責(zé)人表示,經(jīng)核實,武鋼等鋼鐵企業(yè)完全沒有接受巴西淡水河谷的任何漲價要求,目前的市場情況決定了中國鋼鐵企業(yè)不可能接受鐵礦石的任何漲價要求。
【2008年第八屆中國鋼鐵原材料國際研討會召開】 “2008年第八屆中國鋼鐵原材料國際研討會”于2008年10月22日在青島召開。此次會議吸引了來自世界30多個國家和地區(qū)約500家公司的近八百位代表。代表們分別來自國內(nèi)外主要鐵礦石供應(yīng)商,鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),該會議被認(rèn)為是每年鐵礦石價格談判開幕的標(biāo)志。
【印度調(diào)整鐵礦石出口關(guān)稅】 印度政府10月30日宣布調(diào)整鐵礦石出口關(guān)稅,粉礦關(guān)稅由原先的15%,調(diào)整為固定關(guān)稅200盧比/噸(折合4.5美元/噸),而出口比重小的塊礦出口關(guān)稅未變,仍保持15%。
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號