巴西淡水河谷突然要求對2008年度長期鐵礦石合同提價一事仍在僵持,近日中鋼協(xié)再次召開會議,進一步細化國產礦頂替巴西礦的方案。業(yè)內人士指出,日韓鋼企在重壓之下可能接受淡水河谷提價要求,我國企業(yè)只有團結一致進行拒絕,才能為2009年度鐵礦石談判打好基礎。

    能拖則拖

    2008年淡水河谷南部粉礦的亞洲價格為118.98美分/噸度,歐洲市場為134.41美分/噸度,比亞洲高12.9%;北部Carajas粉礦亞洲價格為120.17美分/噸度,歐洲價格為140.61美分/噸度,比亞洲高17%。如要將亞洲市場價格與歐洲拉平,意味著南部粉礦的亞洲價格在2008年度漲價65%的基礎上,再額外上漲12.9%,合計漲幅77.9%;北部Carajas粉礦在年度漲價71%的基礎上再額外上漲17%,合計漲幅88%。

    雖然目前還沒有一家亞洲鋼企接受淡水河谷提價建議,但分析師指出,由于進口礦成本包括原料成本和運費,而長期租船協(xié)議(COA)如完不成規(guī)定數(shù)量,鋼企將承擔損失,所以鋼企在考慮是否接受淡水河谷提價要求時,肯定要考慮未來在某條航線上的運輸量能否完成。

    淡水河谷要求的提價標準是平均10美元/噸左右,而COA與現(xiàn)期租船至少要相差20美元/噸,因而那些持有較大比例COA協(xié)議的鋼鐵企業(yè)在此問題上比其他企業(yè)更敏感�！叭毡句撈笮氯砧F、JFE和韓國鋼企浦項制鐵的COA比例均在90%以上,國內鋼企整體COA比例估計只有25%左右,由此可見,在淡水河谷重壓下日韓鋼企可能先期接受提價。”分析師表示,國內鋼企最好的辦法是,盡量保持與淡水河谷的接觸和協(xié)商,能拖則拖,在日韓鋼企答應要求前堅決不先答應,如現(xiàn)在利益追求不一致,一旦內部分化最終只能認輸。

    據(jù)記者了解,在歷年鐵礦石談判期間曾出現(xiàn)過小鋼廠沉不住氣,私下與礦山企業(yè)談價格的情況,而大鋼廠在平時的運營中也會將一部分長期協(xié)議礦拿到現(xiàn)貨市場銷售,這些“擅自”行為都不利于我國鋼企整體利益。

    鐵礦石現(xiàn)貨價、運費持續(xù)下降

    目前,需求的持續(xù)疲軟已使鐵礦石現(xiàn)貨價格和運費價格兩個月來跌勢不停,部分礦種跌幅本周已超過百元。分析人士認為,接下來還有進一步下降空間,甚至影響長期價格協(xié)議。

    昨天,品位63.5%的印度粉礦比前天降低60~70元/噸,比大前天低了120元~130元/噸。分析師認為,全球經(jīng)濟下滑可能剛剛開始,鋼鐵業(yè)下游一些行業(yè)被迫減產,導致鋼鐵產量增速大幅回落,甚至下降。據(jù)記者了解,下半年因需求減弱和鋼材價格下降,國內已有部分中小鋼廠減產甚至停產。

    2008年前7個月,全國粗鋼產量30829萬噸,同比增長9.3%,比2007年同期回落了5.2個百分點,其中7月份回落11個百分點�！爸袊�作為全球最大的鐵礦石消費國和進口國,近些年來鐵礦進口增加量占全球出口增加量的八成以上,其鋼鐵產量的顯著減速直接導致全球鐵礦石需求增長急劇放緩�！狈治鰩熤赋觥�

    國金證券的最新分析報告指出,2009年全球礦石供給將出現(xiàn)過剩,過剩量甚者超過1億噸,礦價超預期上漲的難度加大,未來協(xié)議礦以下跌為主。不過,由于鋼鐵產業(yè)鏈上下游企業(yè)集中度的高低決定了其議價能力的強弱,與上游相比,全球鋼鐵企業(yè)集中度過低,使得鋼鐵企業(yè)在原材料定價方面缺乏主動權,綜合這兩方面來看,2009年度鐵礦石價格談判結果以持平或下跌為主,但下跌幅度不會太大。

    除了鐵礦石現(xiàn)貨價格下跌外,從8月下旬開始國際干散貨市場的海運價格也一路走低,近一個月干散貨市場價格已連續(xù)下跌20天,巴西航線下跌24.6美元/噸,澳航線跌幅14美元/噸,印度航線也每噸下降10美元左右。反映航運市場景氣度的BDI指數(shù)也繼續(xù)下降至4782,不斷創(chuàng)造新低。而在今年5月20日,BDI指數(shù)曾達到歷史高點11793點。

    對此,中國遠洋集團研究中心副主任楊世成指出,由于市場信心被打擊,投資基金未來可能會撤離商品市場和海運市場。另外近期淡水河谷違反慣例,要求亞洲鋼廠提高鐵礦石長期合同價格,遭到鋼企強烈抵制,從而減少了近期巴西礦進入亞洲的數(shù)量,也影響了巴西航線運力需求。

    高盛集團報告認為,航運業(yè)正處于“暴風”前夕的平靜期,BDI指數(shù)預計在2009及2010年將分別下跌40%及47%,同時行業(yè)未來也將面臨嚴重的供應過剩。

來源：第一財經(jīng)日報