未來幾年，一批新的超級巨頭將應(yīng)運而生，行業(yè)格局將發(fā)生重大變化。而緊缺的煤資源，成了撬動國內(nèi)鋼鐵格局調(diào)整的重要力量之一在遭遇鐵礦石2008年的大漲風(fēng)波后，鋼企再遇困境，占鋼材生產(chǎn)成本30％的焦炭奇貨可居，部分小型鋼企因缺焦炭而處于停產(chǎn)狀態(tài)。這種境況下，多家鋼企把戰(zhàn)略重點向煤轉(zhuǎn)移。近日，山西太原鋼鐵集團成立了山西太鋼集團能源有限公司，準(zhǔn)備深層次開發(fā)煤炭資源。除此之外，寶鋼、武鋼也在其原來積累的煤炭資源基礎(chǔ)上加大戰(zhàn)略合作�！案坏母�富，窮的更窮�！眹鴥�(nèi)不同層次的鋼鐵公司或?qū)⒁驗樵�材料成本問題而拉大差距，正如太鋼不銹在其公司公告中提到的：“未來幾年，一批新的超級巨頭將應(yīng)運而生，行業(yè)格局將發(fā)生重大變化�！痹�材料難題不久之前，寶鋼集團與澳大利亞礦業(yè)巨頭力拓公司達成了 2008年度鐵礦石價格協(xié)議。這一項協(xié)議規(guī)定，鐵礦石塊礦價格上漲了96.5％，這讓部分鋼企很難過，山東省外經(jīng)貿(mào)廳最近發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，單山東一省的鋼鐵企業(yè)將為此增加成本79.6億元。而這并不是鋼企們遇到的最大的困難，焦炭問題現(xiàn)在讓他們叫苦連天，焦炭在今年上半年創(chuàng)下50％以上的漲幅。焦炭價格的漲幅從中煤能源近日發(fā)布的半年報中可見一斑：公司上半年實現(xiàn)凈利潤35.48億元，公司凈利潤同比上升55.8％。公司表示，煉焦業(yè)成為最大增長亮點，上半年平均銷售價格為2102元/噸，價格增幅超過100％，毛利率大幅提高至27.2％，同比增加10.1個百分點。事實上，中煤能源如此高的毛利率來自它本身擁有豐富的煉焦煤，而且中煤能源目前焦炭大都以現(xiàn)貨銷售為主。與其不同的是，多數(shù)焦炭企業(yè)面臨著成本上的壓力，煉焦煤和電價價格上漲影響了焦炭的利潤空間。數(shù)據(jù)顯示，煉焦煤到廠含稅價從1月的每噸650元上漲到6月的2000元。6月末，山西、山東、河北一級冶金焦出廠含稅價超出3000元，刷新了歷史紀(jì)錄。煤的緊俏從中煤能源公布的數(shù)字也可以看出一二：上半年長期合同銷售占比80.6％，低于2007年92.2％的比例，因為長期合同價漲幅為 13.8％，而現(xiàn)貨銷售價漲幅則為65.1％，長約價格與市場價差距較大，所以公司適當(dāng)加大了現(xiàn)貨的銷售。更不樂觀的是，渤海證券認為，由于焦炭和煤炭銷售以長約合同為主，因此煤炭價格上漲的空間還很巨大。同時，自7月1日起，山西河北山東等地區(qū)銷售電價均有不同程度的提高。一系列的漲價讓焦化企業(yè)難以應(yīng)付，和中煤能源一樣，他們把成本增加轉(zhuǎn)移到鋼鐵行業(yè)中來，鋼鐵行業(yè)成了電價、運費、煤價等所有原材料成本上升的承擔(dān)者。兩極分化在所難免受原材料價格影響的鋼企只好通過調(diào)整鋼材價格來應(yīng)付。與去年同期相比，2008年二季度國內(nèi)長線材價格累計上漲幅度超過80％，熱軋板帶材價格的上漲幅度也高達40％，這直接的表現(xiàn)是上市公司業(yè)績大增。截至7月29日，已有8家鋼鐵公司作了中報預(yù)增公告，1家公司預(yù)減：八一鋼鐵、廣鋼股份業(yè)績預(yù)增幅度都在200％以上；三鋼閩光預(yù)增幅度在130％－160％之間，西寧特鋼、重慶鋼鐵、杭鋼股份、濟南鋼鐵預(yù)增幅度都在50％以上，唐鋼股份預(yù)增幅度45％－55％之間。雖然目前山西主焦煤部分到廠價已暴漲至2400元/噸，但國家發(fā)改委此前表示，由于焦煤資源稀缺，不會干預(yù)其價格，這將直接導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)品的連續(xù)漲價。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長羅冰生認為，鋼系列產(chǎn)品連續(xù)漲價將會致使兩種情況出現(xiàn)：一是推進鋼鐵公司兼并重級進程，提高行業(yè)集中度，改變鋼鐵行業(yè)分散程度；二是利潤將向有規(guī)模和優(yōu)勢的大型鋼企并傾斜。現(xiàn)狀下，富的更富，窮的更窮，行業(yè)兩極分化在所難免。布局煤戰(zhàn)略事實上，原材料的壓力在去年就表現(xiàn)得比較明顯，在萊鋼股份2007年年報風(fēng)險提示上，公司主要的市場風(fēng)險為鋼鐵生產(chǎn)所需要的原材料，隨著國內(nèi)鋼鐵新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，原材料競爭將更加激烈。甚至連鋼鐵巨頭寶鋼股份都感覺到有壓力，公司表示在原材料成本壓力加劇呈加速上漲的情況下，公司將面臨著國內(nèi)鋼鐵企業(yè)繼續(xù)低成本擴張產(chǎn)能，技術(shù)裝備快速趕超的同構(gòu)競爭壓力。寶鋼股份近期提出了從“精品戰(zhàn)略”到“精品+規(guī)�！睉�(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，對原材料的需求將大幅增加。針對這一原材料問題，身處山西、本身煤炭資源十分豐富的太鋼集團看到的是機會：鋼鐵行業(yè)有望在未來幾年通過市場化及非市場化并購重組，集中度得到較大提高，一批新的超級巨頭應(yīng)運而生，行業(yè)格局將發(fā)生重大變化。目前，太鋼集團已在山西省呂梁市臨縣獲得儲量十幾億噸的優(yōu)質(zhì)焦煤資源，這一大型煤田的開發(fā)建設(shè)，將為旗下上市公司太鋼不銹提供優(yōu)質(zhì)低成本的焦煤資源，提升太鋼不銹的競爭力。萊鋼股份的策略是加強與原燃料供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，穩(wěn)定和優(yōu)化原材料采購渠道。寶鋼股份也是如此，雖然目前焦煤供應(yīng)主要來自山西焦煤集團，相對而言煤炭來源比較穩(wěn)定，但寶鋼還是在近期加強了其在煤炭方面的布局：繼去年4月與山西焦煤集團合資組建了山西霍寶甘河煤礦有限公司，并聯(lián)合投資開發(fā)甘河煤礦后，寶鋼董事長徐樂江近日也與山西焦煤集團進行了深層次談判，希望與山西焦煤集團在更廣泛的領(lǐng)域開展更深層次的合作，并融入雙方的戰(zhàn)略發(fā)展之中，在雙贏的基礎(chǔ)上進一步加強合作。除此之外，其他鋼鐵巨頭也在推進煤炭戰(zhàn)略：近日，武鋼集團與平煤集團共同組建的武漢平煤武鋼聯(lián)合焦化公司正式掛牌成立，雙方的合作將使平煤的焦炭年產(chǎn)量突破1000萬噸。但顯然，并不是所有的鋼企都有條件或者機會與山西焦煤集團或者平煤集團這樣資質(zhì)的企業(yè)合作的，在中國重組正如火如荼進行的環(huán)境中，上游原材料焦炭的意義不僅是成本，而是已經(jīng)成為撬動整個中國鋼鐵業(yè)重組的一股力量，寶鋼等實力巨頭的上游布局又推動了重組的進程，中國鋼鐵業(yè)的格局將因煤而變。