此前，中西部公司首席執(zhí)行官布瑞恩·奧利文（BryanOliver）稱(chēng)，愿意認(rèn)真考慮至少7澳元/股的要約收購(gòu)報(bào)價(jià)。

　　如果按中鋼現(xiàn)在提出的5.60澳元/股的報(bào)價(jià)，對(duì)中西部公司的估值約為12億澳元。由于中鋼此前已經(jīng)持有中西部公司19.89%股權(quán)，收購(gòu)剩余股份預(yù)計(jì)還需要9.54億澳元。中國(guó)進(jìn)出口銀行將為中鋼提供融資安排，摩根大通擔(dān)任中鋼財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

　　中鋼在說(shuō)明書(shū)中表示，中鋼的要約為“全現(xiàn)金”收購(gòu)要約，5.60澳元/股的報(bào)價(jià)，比此前澳大利亞礦業(yè)公司Murchison發(fā)出要約前一個(gè)月，中西部公司的加權(quán)平均交易價(jià)溢價(jià)79.80%；比2007年10月9日中西部公司股價(jià)溢價(jià)59.50%；較2008年3月13日中西部公司每股4.10澳元的股價(jià)，溢價(jià)仍高達(dá)34.90%。中鋼認(rèn)為，這一要約收購(gòu)報(bào)價(jià)是“非常有吸引力”的。

　　說(shuō)明書(shū)稱(chēng)，如果中鋼此次收購(gòu)不成功，中西部股價(jià)將可能因?yàn)槭�去消息面支撐而下跌�?/P>

　　受中鋼收購(gòu)消息刺激，3月13日以來(lái)，中西部公司股價(jià)已從4.15澳元/股一路攀升至目前的6.06澳元/股。

　　報(bào)告書(shū)還向中西部公司股東表示，鑒于礦業(yè)開(kāi)發(fā)是高投入、高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，如果中鋼收購(gòu)成功，將使中西部目前的股東避免承擔(dān)未來(lái)各種不可預(yù)見(jiàn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，中鋼承諾，對(duì)中西部公司的投資將是“長(zhǎng)期和可持續(xù)的”，這將為澳大利亞中西部地區(qū)的發(fā)展帶來(lái)積極影響，而中西部公司“目前的結(jié)構(gòu)”無(wú)法滿(mǎn)足“長(zhǎng)期和持續(xù)”的要求。

　　2007年10月10日，澳大利亞礦業(yè)公司Murchison曾向中西部公司發(fā)出換股收購(gòu)提議，欲以1.08股Murchison股票換1股中西部公司股票，收購(gòu)中西部公司。以2007年10月9日Murchison5.08澳元/股和中西部公司3.51澳元/股計(jì)算，Murchison的報(bào)價(jià)有56.3%溢價(jià)。但中西部公司拒絕了Murchison的收購(gòu)提議。

　　2007年12月7日，中鋼向中西部公司表達(dá)了同樣的收購(gòu)意向。不過(guò)，雙方談判并不順利。2008年2月20日，中西部公司董事會(huì)表示，每股5.60澳元的價(jià)格低估了中西部公司的價(jià)值和前景。

　　2008年3月14日，中鋼再次宣布，擬通過(guò)其全資子公司中鋼大洋資本有限公司（SinosteelOceanCapitalPtyLimited），以每股5.60澳元現(xiàn)金收購(gòu)中西部公司全部普通股。中西部公司方面則表示，中鋼需將其報(bào)價(jià)提高至少25%。

　　在3月31日的收購(gòu)說(shuō)明書(shū)中，中鋼稱(chēng)對(duì)中西部公司的收購(gòu)已獲得澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)(FIRB)批準(zhǔn)。收購(gòu)還需獲得50%以上中西部公司股東的贊成票，以及中國(guó)監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。

來(lái)源：《財(cái)經(jīng)》

點(diǎn)評(píng)：中鋼收購(gòu)意向明確，具體實(shí)施過(guò)程尚待批準(zhǔn)。

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