鐵礦石談判對(duì)手憑借控制資源供給對(duì)中國鋼企實(shí)壓。昨天（23日），巴西淡水河谷方面宣布取消1至2月發(fā)往我國的50艘共18萬噸鐵礦石，取消的船運(yùn)占全年運(yùn)力的1%以上，理由是Italguai和Guaiba港口改建。由于正值鐵礦石談判之際，此舉被業(yè)界認(rèn)為意在向中國鋼企施壓。

　　據(jù)了解，這是從去年11月以來，巴西淡水河谷第三次推遲對(duì)華鐵礦石運(yùn)輸。巴西淡水河谷輸華鐵礦石主要為長(zhǎng)期合同，多數(shù)供應(yīng)給寶鋼、鞍鋼、武鋼等幾家大型鋼企。聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師杜薇表示，雖然巴西淡水河谷給出的理由是港口擴(kuò)建，但總體來看是為了配合鐵礦石談判，向中方談判鋼企施壓。

　　據(jù)了解，由于去年鐵礦石長(zhǎng)期合同與現(xiàn)貨合同的差價(jià)太大，已經(jīng)達(dá)到70%，使得2008年鐵礦石談判雙方難以短時(shí)間達(dá)成一致。相關(guān)分析認(rèn)為，作為最后的手段，鐵礦石供應(yīng)方開始停止交貨作為威脅，以各種各樣的借口，法律的、天氣的、技術(shù)的借口，這樣他們就可以突然停止一部分船運(yùn)貨物。

　　不過，一些鋼廠表示此舉對(duì)目前生產(chǎn)影響不大。對(duì)于此次巴西淡水河谷取消鐵礦石供應(yīng)，首鋼的相關(guān)人士表示，對(duì)首鋼不會(huì)有太大影響。據(jù)了解，目前首鋼的鐵礦石來源有兩個(gè)，一個(gè)是來自國內(nèi)自己鐵礦的供應(yīng)，另一個(gè)是秘魯?shù)莫?dú)資鐵礦。但據(jù)該人士透露，首鋼搬遷到唐山后，京唐鋼廠將主要依靠進(jìn)口礦石，這方面的鐵礦石供應(yīng)，首鋼已經(jīng)和巴西當(dāng)?shù)氐囊恍╄F礦石供應(yīng)商簽訂了一些戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　針對(duì)三大鐵礦石廠商力拓、必和必拓以及巴西淡水河谷都在發(fā)布提升產(chǎn)量的信息，杜薇認(rèn)為，國外鐵礦石產(chǎn)量的增速低于中國鋼鐵產(chǎn)量的增速，雖然我國國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量一直在增加，但過了此前的高峰期。

　　巴西淡水河谷因港口的原因延遲鐵礦石發(fā)貨，勢(shì)必也將導(dǎo)致現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)吃緊。一些鋼廠和貿(mào)易商都預(yù)計(jì)，如果淡水河谷減少供應(yīng)，中國的鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格可能會(huì)上漲。

　　目前，巴西淡水河谷公司擁有4個(gè)主要鐵礦石發(fā)貨港口，里約熱內(nèi)盧的Italguai港口是其4個(gè)港口中最小的一個(gè)，年處理能力為2500萬噸。另外三個(gè)為Madeira港口、Tubarao港口和Guaiba港口。去年11月23日，巴西淡水河谷就表示，Madeira和 Guaiba兩港口受大雨影響以及當(dāng)?shù)剞r(nóng)民封鎖鐵路，推遲了鐵礦石發(fā)貨，導(dǎo)致15至20艘的貨船受到影響。

　　中國港口網(wǎng)資料顯示，由于目前澳大利亞鐵礦石供應(yīng)商堅(jiān)持采用到岸價(jià)格作為結(jié)算價(jià)，本年度鐵礦石談判陷于僵局。中國鋼鐵企業(yè)和三大鐵礦石供應(yīng)商出于談判博弈的需要，減少了短期的鐵礦石貿(mào)易量，國際海運(yùn)價(jià)格大幅下跌。同時(shí)，鐵礦石談判，推遲和減少了國際干散貨運(yùn)輸需求，也成了導(dǎo)致BDI指數(shù)加速下跌的直接導(dǎo)火索。波羅的海散裝航運(yùn)指數(shù)(BDI)連受重挫，上周末報(bào)收6462點(diǎn)，今年以來已重挫近30%，較2007年11月13日的歷史新高大跌42%。


相關(guān)背景：

　　08年鐵礦石談判陷入僵局 或?qū)⑼苿?dòng)行業(yè)洗牌

　　作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和消費(fèi)國，中國的鋼鐵企業(yè)與力拓、必和必拓和巴西的淡水河谷等三家公司的鐵礦石價(jià)格談判仍在艱難的進(jìn)行中。自10月開始的08年度價(jià)格談判，受到了眾多因素的影響，形勢(shì)較往年更加嚴(yán)峻。外方倚仗鐵礦石壟斷地位漫天要價(jià)，出價(jià)遠(yuǎn)高于中方預(yù)期，致使談判多時(shí)仍無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，以至換帥謠言四起。日前又傳出必和必拓可能并購力拓，一旦成功，以中國廠商為首的鋼鐵制造商們將會(huì)在討價(jià)還價(jià)中陷入被動(dòng)的境地。鐵礦石海運(yùn)費(fèi)持續(xù)大幅下跌不知能為談判增加多少砝碼。無論怎樣，鐵礦石再次漲價(jià)在所難免，大型的鋼鐵企業(yè)還可以通過其實(shí)途徑回避原料價(jià)格的過快增長(zhǎng)，而中小型企業(yè)可能會(huì)面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)。

　　談判未果 謠言四起

　　1月16日，澳大利亞《金融評(píng)論報(bào)》稱，寶鋼停止了與必和必拓﹑力拓及巴西的淡水河谷就鐵礦石的談判。

　　目前，中國能夠接受鐵礦石價(jià)格上漲的幅度為30%。但一位上海金屬交易員稱，3家礦業(yè)巨頭希望鐵礦石合同價(jià)格上漲50%，寶鋼因此叫停此次談判。

　　此消息一出，議論四起。鐵礦石談判現(xiàn)在已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，目前談判代表仍是寶鋼，中鋼協(xié)從來沒有作出任何更換談判代表的決定。據(jù)了解，張曉剛只是負(fù)責(zé)率領(lǐng)中國2008年鐵礦石進(jìn)口談判小組，從中進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，鐵礦石談判不可能中途換帥，而且國內(nèi)沒有企業(yè)比寶鋼更有資格做談判代表。一位專家告訴記者，寶鋼生產(chǎn)所需的鐵礦石百分之百靠進(jìn)口，由寶鋼領(lǐng)導(dǎo)談判最符合中國鋼鐵企業(yè)的利益。

　　有關(guān)人士稱：叫停的說法不準(zhǔn)確

  “此次傳出叫停談判的消息，完全有可能出自寶鋼之外的另一家鋼鐵巨頭�！币晃皇袌�(chǎng)人士堅(jiān)稱，不排除是這家鋼鐵巨頭爭(zhēng)奪談判話語權(quán)的游戲。1月16日，一則 “寶鋼已經(jīng)停止與三大國際鐵礦石巨頭進(jìn)行2008年鐵礦石談判”的消息引發(fā)業(yè)界關(guān)注。不過，力拓鐵礦石部門首席執(zhí)行官旋即否認(rèn)了該消息，稱談判正繼續(xù)進(jìn)行。在一些分析師看來，由于目前雙方分歧較大，外方要價(jià)頗高，談判估計(jì)將曠日持久�！罢勁胁贿^是陷入僵局罷了�！�17日，寶山鋼鐵股份有限公司原料采購中心總經(jīng)理王利群辟謠稱，叫停的說法不準(zhǔn)確。

　　謠言并非空穴來風(fēng) 煽動(dòng)者可能另有企圖

　　既然談判的雙方都出面辟謠，為何空穴來風(fēng)呢？“或許這是一種談判策略�！币晃唤咏鼘氫摰娜耸恐赋�，“傳出謠言的人士，是否另有企圖也很難說，這是一個(gè)危險(xiǎn)的煽動(dòng)�！�

　　實(shí)際上，鐵礦石談判目前已陷入僵局，巴西淡水河谷在談判中要求鐵礦石價(jià)格上漲70%，必和必拓和力拓也堅(jiān)持要求大幅提高價(jià)格。

　　17日，媒體記者向國內(nèi)幾家大型鋼鐵企業(yè)求證，他們不是選擇沉默，就是不愿置評(píng)。

　　蘭格鋼鐵信息中心主任徐向春稱：“寶鋼作為談判代表，其談判時(shí)間會(huì)選在鋼材及鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格回落之間�！苯衲辏�中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、鞍鋼董事長(zhǎng)張曉剛將率領(lǐng)中國鐵礦石進(jìn)口談判小組參與國際鐵礦石供應(yīng)商談判。

　　鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)致使鋼企內(nèi)訌升級(jí)

　　值得反思的是，目前國內(nèi)鋼鐵業(yè)內(nèi)訌現(xiàn)象十分嚴(yán)重。

　　去年9月25日，公布了2007年鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)名單，擁有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)再減6家，進(jìn)口企業(yè)由118家降為112家。與此同時(shí)，進(jìn)口商在進(jìn)口鐵礦石之前就要將進(jìn)口信息報(bào)送商務(wù)部。

　　近兩年，擁有進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)企業(yè)的數(shù)量一直在削減。2005年，擁有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)超過500家。

　　與此同時(shí)，許多小鋼鐵企業(yè)紛紛吶喊撤換寶鋼。據(jù)鞍鋼內(nèi)部人士透露，寶鋼自身的礦石原料供應(yīng)大部分來自國外，如果談判破裂，難道寶鋼就不考慮自身的處境？

　　寶鋼的回應(yīng)也很強(qiáng)烈，“當(dāng)時(shí)就有人放出‘狠話’，建議國家出臺(tái)嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，不合格的鋼鐵項(xiàng)目一律叫�！�。16日，寶鋼一從業(yè)人員表示，在鐵礦石談判中，中國鋼鐵企業(yè)由于組織化過低導(dǎo)致缺乏統(tǒng)一的意志。

　　鋼鐵企業(yè)更應(yīng)該擰成一股繩，強(qiáng)化話語權(quán)

　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生則指出，我國不僅僅要減少擁有進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)企業(yè)的數(shù)量，大型鋼鐵企業(yè)更應(yīng)該擰成一股繩，強(qiáng)化自己的話語權(quán)。

　　“按照正常的談判規(guī)則，暫停或者停止都是沒有必要的。”上�！拔业匿撹F”礦石部負(fù)責(zé)人高波指出，“這說明了今年供應(yīng)雙方的價(jià)格分歧加大，再加上中方談判代表換人，雙方需要一個(gè)磨合的過程。”

　　鐵礦石海運(yùn)費(fèi)持續(xù)大幅下跌或能增加談判砝碼

　　從去年12月14日以來，巴西、澳大利亞到中國的海運(yùn)費(fèi)大幅回落。統(tǒng)計(jì)顯示，最近幾個(gè)交易日，上述兩國至中國的海運(yùn)費(fèi)接連暴跌，累計(jì)跌幅為歷史所罕見。

　　對(duì)于中國鋼鐵企業(yè)來說，盡管談判目前陷入僵局，但仍然有好消息傳來。目前鐵礦石海運(yùn)費(fèi)持續(xù)大幅下跌，對(duì)中國鋼鐵企業(yè)來說，或許能增加其談判的砝碼。

　　國際礦業(yè)巨頭或?qū)⒑喜?鐵礦漲價(jià)成定局

　　必和必拓就收購力拓交易還未提出正式要約，在2月6日前不會(huì)有所動(dòng)作，這使得亞洲鋼鐵企業(yè)傾向在此之前靜觀其變。但如果必和必拓成功地將力拓收入囊中，以中國廠商為首的鋼鐵制造商們將會(huì)在討價(jià)還價(jià)中陷入被動(dòng)的境地。

　　一旦力拓和必和必拓合并，將誕生一家全球性自然資源巨頭，其礦山遍布全球六大洲，將占全球鐵礦石產(chǎn)量逾三分之一。再加上巴西的淡水河谷，這三大巨頭將占全球鐵礦石產(chǎn)量近四分之三�！�

　　目前，礦業(yè)的控制權(quán)不斷集中到少數(shù)幾家海外上市公司手中，公司通過一系列整合，成長(zhǎng)為全球性供應(yīng)巨頭，必和必拓向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手力拓展開收購的凌厲攻勢(shì)正體現(xiàn)了這一趨勢(shì)。必和必拓、力拓、巴西的淡水河谷控制著世界上很多大型礦山，尤其是在澳大利亞、智利和加拿大，這種趨勢(shì)增強(qiáng)了海外礦業(yè)公司的獲利潛力，但有限的供應(yīng)也意味著買家很難轉(zhuǎn)向其他鐵礦石供應(yīng)商�！�

    鐵礦石談判可能促進(jìn)行業(yè)洗牌

　   鋼鐵企業(yè)可以集體與礦石企業(yè)談判。在中國，與鐵礦石進(jìn)口有關(guān)的行業(yè)協(xié)會(huì)有兩個(gè)：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和五礦化工進(jìn)出口商會(huì)。前者脫胎于冶金部，后者依托商務(wù)部。從利益角度考慮，二者普遍傾向大型鋼鐵企業(yè)。

　　鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)曾利用本輪鐵礦石價(jià)格談判，游說政府出臺(tái)關(guān)閉中小鋼鐵企業(yè)的政策。羅冰生曾公開建議：“希望國家出臺(tái)嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，不合格的鋼鐵項(xiàng)目一律叫停�！�


相關(guān)觀察：

    鋼企如何跳出鐵礦石談判怪圈

　　據(jù)報(bào)道，印度鋼鐵部擬對(duì)該國鐵礦石出口增加關(guān)稅，即在原有10%的基礎(chǔ)上再提高5%。在年度鐵礦石談判進(jìn)入關(guān)鍵階段的時(shí)候，這將使落于談判下風(fēng)的寶鋼等中國鋼鐵企業(yè)的處境更為不妙。

　　仿佛是一場(chǎng)游戲中面對(duì)強(qiáng)大的對(duì)手，中國鋼鐵企業(yè)在和全球鐵礦石巨頭以及印度的談判和博弈中幾乎毫無還手之力。從目前國際鐵礦石市場(chǎng)走勢(shì)來看，印度此次增加關(guān)稅，中國企業(yè)似乎只有被動(dòng)接受，而沒有更多的選擇余地。

　　2007年3月，由于印度增加鐵礦石出口關(guān)稅，中印曾發(fā)生過激烈貿(mào)易摩擦，中國企業(yè)為此“絕食”，即拒絕購買印度鐵礦石。在以往和國際鐵礦石生產(chǎn)國博弈的過程中，中國企業(yè)似乎少有如此激烈的反應(yīng)。但印度不顧中國企業(yè)“絕食”的壓力，堅(jiān)持加收關(guān)稅，最終中國企業(yè)接受了增稅的現(xiàn)實(shí)。

　　其實(shí)，在歷次國際鐵礦石談判中，印度一直是中國企業(yè)與供應(yīng)商談判的砝碼，起到一種平衡作用。2006年，中國從印度進(jìn)口鐵礦石7500萬噸，超過印度鐵礦石出口總量的80%，金額達(dá)48億美元，占中國當(dāng)年進(jìn)口鐵礦石總金額的五分之一。

　　正是在三大鐵礦石巨頭數(shù)次大幅度提價(jià)的背景下，印度躍居中國第二大鐵礦石進(jìn)口國，但這樣的結(jié)果也為當(dāng)前的鐵礦石談判留下了隱患。2007年上半年，印方之所以敢與中方較真，是因?yàn)榭吹街袊�鐵礦石進(jìn)口“高燒未退”，增加關(guān)稅的目的就是要削弱中國企業(yè)在未來鐵礦石談判中的地位。

　　對(duì)于中國企業(yè)來說，嚴(yán)重依賴鐵礦石進(jìn)口就像戴上了緊箍咒，受制于外國鐵礦石供應(yīng)商的處境總是越來越被動(dòng)。2000～2006年，國際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格上漲164%，鐵礦石供貨商平均利潤為57.9%；鋼鐵價(jià)格上漲產(chǎn)品只有60%，鋼鐵行業(yè)平均利潤率也只有17.8%。中國鋼鐵出口量猛增，折射出對(duì)鐵礦石的新增需求在短期內(nèi)的強(qiáng)烈釋放。國際投資銀行因此在一份預(yù)測(cè)中說，至2010年中國對(duì)鐵礦石的需求將達(dá)到4.57億噸，比2005年增長(zhǎng) 77.13％。

　　分析人士指出，此番印度再一次提高關(guān)稅表明，該國已開始尋找屬于自己的戰(zhàn)略空間，使得資源占有更為有效和可持續(xù)。印度增加關(guān)稅可以理解為是需求拉動(dòng)、美元貶值、鋼鐵企業(yè)盲目進(jìn)口和交易商投機(jī)炒作的結(jié)果，但中國過熱的鐵礦石進(jìn)口也起到了推波助瀾的作用。這顯示出中國當(dāng)前所面臨的被動(dòng)處境，因?yàn)樽鳛槭澜玷F礦石第一大進(jìn)口國，中國這個(gè)大買家主導(dǎo)了生產(chǎn)卻主導(dǎo)不了原材料的價(jià)格，被迫“高買低賣”，成為全球貿(mào)易中最大的被動(dòng)埋單者。

　　這是一種不正常的現(xiàn)象，必須根本改變。有專家對(duì)此建議，中國企業(yè)應(yīng)跳出疲于應(yīng)付年度鐵礦石談判的怪圈，利用全球資源，加大合作勘探開發(fā)海外鐵礦資源力度，積極參股、控股中小礦業(yè)公司，甚至考慮以部分鋼廠股權(quán)換取國外鐵礦資源。如果中國鋼鐵業(yè)境外權(quán)益礦達(dá)到2億噸，那么鐵礦石談判的被動(dòng)局面將得到明顯改善。

來源：港口網(wǎng)