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火電企業(yè)在水電上謀出路 煤商大客戶熬過寒冬

2007/12/24 10:17:57       
　　儲藏全國六成以上煤炭資源的山西、陜西和內(nèi)蒙古西部“三西”地區(qū)，到2010年會出產(chǎn)11.5億噸原煤。五大電力集團、六大鋼鐵集團，以及建材、化工業(yè)的龍頭們，每年能吃掉其中的80%。

　　繼今年煤價上漲9%后，12月15-18日煤炭產(chǎn)運需會上簽訂的10億噸煤炭訂單，均價再漲10%。在國際原油“100美元攻勢”退卻之時，理財周報帶你去觀察煤炭的大客戶們正在發(fā)生的價值變化。

　　多數(shù)煤炭企業(yè)明年毛利略降

　　12月18日煤炭產(chǎn)運需會落幕后，每噸電煤上漲30-40元，焦煤上漲200元。市場人士認(rèn)為，漲幅與煤炭企業(yè)的報價基本一致，處于市場預(yù)期的高端。

　　中國煤炭市場網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2006年我國煤炭消費總量行業(yè)占比中，發(fā)電以52.6%居首，鋼鐵以17.3%次之。電煤、焦煤同時漲價，有助于煤企盈利能力提升。但理財周報記者發(fā)現(xiàn)，上漲后的煤價仍然無法確保煤企明年的盈利水平。

　　中銀國際研究員唐倩分析，煤企的政策性成本增加較大，其中山西煤企增長最多。山西今年3月開征15-20元/噸不等的“可持續(xù)發(fā)展基金”，10月開征15元/噸的“礦山環(huán)境治理保證金”，每噸煤共漲30-35元。此外，人員工資、原材料價格上漲，以及加收資源稅的預(yù)期，合計漲幅會吞噬煤企利潤。

　　“山西是煤炭行業(yè)可持續(xù)發(fā)展試點省，明年下半年試點或推廣到全國。因此，除西山煤電(000983.SZ)等少數(shù)議價能力較強、單價較高的企業(yè)，大部分煤企的毛利率會略微下降�！便y河證券分析師肖漢平表示。

　　火電企業(yè)在水電上“另謀出路”

　　2005年之前，電煤還是供大于求，這兩年電力企業(yè)的產(chǎn)能擴張，使得火電企業(yè)對煤的需求增長超過了電煤產(chǎn)量的增速。今年1-10月，全國原煤產(chǎn)量增長8.2%，而火力發(fā)電增長16%。

　　山西汾渭能源咨詢公司的調(diào)查顯示，今年國內(nèi)主要電力集團和能源投資公司所屬火電廠，微利或虧損運行的已過半�！叭舨粚﹄娒簝r格采取必要措施，電煤價格漲幅將難以控制，國內(nèi)多數(shù)燃煤電廠的生產(chǎn)經(jīng)營將難以為繼�！痹摴疽回撠�(zé)人如是說。

　　今年以來煤價漲幅超過9%，煤電聯(lián)動機制在高通脹下未能啟動。但電力行業(yè)代表中電聯(lián)，至今仍在為明年的煤電聯(lián)動奔走。但發(fā)改委價格司司長曹長慶此前公開表示，近年來電力企業(yè)單位煤炭消耗大幅度降低，加之管理增強、節(jié)能降耗，企業(yè)已消化了很大部分煤價上漲的壓力。

　　無論是北京大唐發(fā)電集團旗下的桂冠電力(600236.SH)、華銀電力(600744.SH)，還是華能集團旗下的華能國際(600011.SH)，國電電力發(fā)展集團旗下的國電電力(600795.SH)，主營業(yè)務(wù)都是火電。

　　窮則思變。鑒于水電是目前惟一可大規(guī)模商用的可再生能源，且大型水電成本低于火電，五大電力集團已拉開對長江水系的爭奪。長江電力(600900.SH)的第一大股東中國三峽總公司，已坐擁三峽、向家壩、白鶴灘、溪洛渡四座水電樞紐。上江上游水能較豐的大渡河流域，已吸引到華能、大唐、國電三大集團的積極開發(fā)。

　　此外，在黃河上游，國投電力擁有兩座水電站；雖然雅礱江、怒江的開發(fā)進程放緩，但桂冠電力一直在探尋與當(dāng)?shù)卣姆e極合作。

　　鋼鐵、建材企業(yè)被高成本籠罩

　　居煤炭全年消費量榜單第二的鋼鐵行業(yè)，其成本的不斷爬坡今年備受關(guān)注。此前高企的海運費已讓鋼鐵巨頭們處在高壓之下，鐵礦石談判的漲價預(yù)期又無懸念，此次焦煤每噸上漲200元無疑是雪上加霜。

　　作為焦煤的需求大戶，包鋼股份(600010.SH)、寶鋼股份(600019.SH)、鞍鋼股份(000898.SH)、首鋼股份(000959.SH)等五大客戶占到中國神華(601008.SH)等煤炭巨頭銷售總量的三成左右。它們明年的成本，會由于此次煤價上漲攀上新的高峰。

　　但是，鋼鐵企業(yè)明年業(yè)績?nèi)绾�，關(guān)鍵還要看供需及成本轉(zhuǎn)嫁能力。中信證券鋼鐵分析師周希增表示，最近兩周，鋼鐵價格上漲10%，這個漲幅高于預(yù)期。從目前的數(shù)據(jù)看，鋼鐵產(chǎn)品價格升幅已超過成本增幅。

　　同時，新技術(shù)的運用也將幫鋼鐵企業(yè)有效降低煤炭用量。寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼、唐鋼、濟鋼六大鋼鐵集團，已經(jīng)與北京科技大學(xué)、東北大學(xué)、上海大學(xué)以及中國鋼研科技集團公司簽署協(xié)議，組建鋼鐵可循環(huán)流程技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。據(jù)悉，采用新一代可循環(huán)鋼鐵流程，可使噸鋼能耗降到640公斤標(biāo)煤以下，降低鋼鐵工業(yè)總能耗2700萬噸標(biāo)煤。

　　年耗煤比達14.7%的建材行業(yè)，也值得關(guān)注。由數(shù)據(jù)顯示，建材業(yè)今明兩年對煤的需求量增速都在10%以上，煤價上漲將擠兌企業(yè)盈利空間。以海螺水泥(600585.SH)為例，昆侖證券分析師黃碩表示，海螺水泥不懼怕來自對手的競爭，但懼怕來自上游的逼迫，因為煤電成本約占其總成本的70%。在2004年，煤價上升50%導(dǎo)致該公司主營業(yè)務(wù)毛利率下滑8.55%，其中熟料毛利率更是下降13.6%。
來源：理財周報

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