隨著2007年的走近，新的國際鐵礦石年度價格談判硝煙再起。自06年度鐵礦石價格談判鎩羽后，中國鋼廠普遍要求強(qiáng)化話語權(quán)的要求在很大程度上被固定為至少不漲價的談判結(jié)果上。但全球主要的鐵礦石供應(yīng)商們卻不這樣認(rèn)為，因為全球范圍內(nèi)粗鋼產(chǎn)能持續(xù)的高增長和國際鋼鐵市場的繁榮，使他們認(rèn)為繼續(xù)漲價是正當(dāng)?shù)囊�求�?

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這就給參與2007年國際鐵礦石價格談判的鋼廠增加了很大的難度。

　　一、國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口量持續(xù)高增長。今年前10個月國內(nèi)累計進(jìn)口鐵礦石26913萬噸，同比上年同期多進(jìn)口4792萬噸，同比增長21.7%。預(yù)計2006年將累計進(jìn)口32296萬噸(按前10個月進(jìn)度測算)，同比增長17.3%。盡管這個預(yù)計增速比05年全年進(jìn)口鐵礦石增速降低15個百分點(diǎn)、以及比04年全年增速降低23個百分點(diǎn)，但預(yù)計增加的進(jìn)口鐵礦石增量仍接近4800萬噸，進(jìn)口增量排在歷史最高水平的第三位。

　　根據(jù)國際鋼協(xié)的預(yù)計，2006年世界鋼材表觀消費(fèi)量將達(dá)到11.21億噸，同比增長9%。而2007年由于普遍調(diào)低了對中國粗鋼產(chǎn)量的預(yù)計，因此全球粗鋼產(chǎn)量增速也會有所下調(diào)，預(yù)計將會在8.5%-8.7%，比06年預(yù)計降低0.3-0.5個百分點(diǎn)，粗鋼產(chǎn)量將會在12.15億噸左右。其中中國的粗鋼產(chǎn)量增速進(jìn)一步降低至11%，預(yù)計2007年全年產(chǎn)粗鋼4.5億噸，比2006年預(yù)計粗鋼產(chǎn)量增加4100萬噸左右，這同中國國內(nèi)進(jìn)口鐵礦石的增速基本匹配，也就是說2007年的鐵礦石供應(yīng)沒有出現(xiàn)明顯的供大于求的局面，鐵礦石價格談判也因此變得困難重重。

　　但是國內(nèi)鋼廠顯然沒有聽任鐵礦石巨頭們在鋼廠看來是“漫天要價”的耐心了，06年度談判失敗令中國鋼廠更加緊張地面對逐漸白熱化的價格談判。除了明顯的降低澳大利亞和巴西資源的進(jìn)口外，國內(nèi)鋼廠紛紛尋找其他途徑的鐵礦石資源。這樣的趨勢越來越明顯，因為在2000年時，來源于澳大利亞、巴西、印度和南非合計鐵礦石進(jìn)口量占國內(nèi)全部進(jìn)口量的95.2%，而在2002年下降為94.5%，在2004年進(jìn)一步下降為89.1%，在2006年前10個月，再度下降為88.8%，比2000年時的比例累計降低了6.4個百分點(diǎn)。印度礦增加明顯，澳大利亞礦比例則是下降明顯。但從2007年的采購情勢看，國內(nèi)鋼廠希望以此來增加談判砝碼僅有這樣規(guī)模的結(jié)構(gòu)變化顯然是不夠的。

　　國內(nèi)鐵礦石除了也在增長，今年前10個月國內(nèi)累計生產(chǎn)鐵礦石46231萬噸，同比上年同期多生產(chǎn)12730萬噸，同比增長38%，大大超過了同期國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增速。實際上在05年這樣的增長并不明顯，05年國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增速在25.3%，與國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增速基本持平。預(yù)計國內(nèi)2007年產(chǎn)量增速仍將明顯高于國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增速。

　　國內(nèi)鐵礦石市場價格也出現(xiàn)了低水平的浮動，自從05年二季度鐵精粉市場價格攀上900元/噸以上后，在近一年半的時間里，國內(nèi)華北地區(qū)鐵精粉市場價格再也沒有接近過如此高的價位，并且一直只在650元/噸水平上振蕩。上年的國內(nèi)鐵精粉價格高漲曾經(jīng)也被作為國內(nèi)鐵礦石市場需求旺盛的證據(jù)之一。預(yù)計2007年這種情況不大會有所變化，因為在國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增速降低、國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增長、進(jìn)口鐵礦石資源量也保持增長的情況下，國內(nèi)鐵礦產(chǎn)品市場價格很難再度走高。

　　二、用于鋼鐵生產(chǎn)的原材料成本上漲在鋼鐵企業(yè)的合并以及合球鋼鐵工業(yè)的重組起到了“推波助瀾”的作用。粗鋼生產(chǎn)正在逐步從主要的鋼材消費(fèi)區(qū)域移出，轉(zhuǎn)入到那些可提供充足的原材料的國家中。預(yù)計2007年經(jīng)過這樣重組后的鋼鐵巨頭對鐵礦石等原料價格的控制變得相對容易。

　　現(xiàn)在鐵礦石的價格已經(jīng)是三年前價格的兩倍還多。預(yù)計2007年鐵礦石價格依然會向上提高10%。其他資源比如煤的價格也是上漲的。這樣，對鋼材工業(yè)管理部門而言原材料的可利用性這一因素就提升到了戰(zhàn)略計劃中優(yōu)先考慮的位置。有權(quán)使用自己生產(chǎn)的鐵這一原材料的公司發(fā)現(xiàn)他們越來越可以控制生產(chǎn)周期。因此這就是為什么印度的Tata鋼鐵有限公司要出價44億英鎊購買比他們的公司大三倍之多的英國鋼鐵生產(chǎn)商Corus集團(tuán)，而并不是反過來為之的。Corus去年以1820萬噸的產(chǎn)能，在全球鋼鐵企業(yè)中排名第九，而TataSteel則在30名之外。兩家企業(yè)2005年的鋼鐵產(chǎn)量合計達(dá)2350萬噸，如果合并完成，產(chǎn)能有望趕超目前排名世界第六的中國寶鋼集團(tuán)。

　　交易部分根本原因在于可以完全提供由壟斷鐵礦石的印度生產(chǎn)的產(chǎn)品，其成本是英國生產(chǎn)成本的一半。甚至更多的以原材料為中心的企業(yè)競相出價收購由巴西CSN控制的Corus公司。Corus公司可以提供100%的荷蘭Anglo公司自產(chǎn)的鐵礦石。兩家公司合并有望節(jié)省3.45億美元的成本。這一預(yù)期是參考了全球最大兩家鋼鐵企業(yè)Arcelor SA和Mittal Steel Co.今年早些時候合并時所預(yù)計的協(xié)同效應(yīng)后作出的，人們當(dāng)時預(yù)計這兩家企業(yè)合并后每噸鋼每年可節(jié)省成本15美元。雖然Tata和Corus沒有重疊的業(yè)務(wù)，但Corus的大部分系統(tǒng)、行政和技術(shù)工作可以外包給印度。這是因為在印度，Tata所屬的集團(tuán)在為美國和歐洲企業(yè)提供低成本服務(wù)方面位居世界前列。

　　同樣的，最近宣布的在俄羅斯Evraz公司和美國Oregon鋼鐵工廠的合并同樣是有關(guān)原材料的合并。Evraz公司想向Oregon公司的板材工廠提供在俄羅斯生產(chǎn)的價格較便宜的他們自產(chǎn)的鐵礦石，目標(biāo)是擴(kuò)大Oregon公司的板材和管材制造過程中的利潤。這實際上才是合并的主要原因。成為世界第二大鐵軌生產(chǎn)商的事實應(yīng)該是他們第二位考慮的。有權(quán)在烏克蘭使用鐵礦石儲備也是Mittal鋼鐵集團(tuán)一年前收購Krvoy Rog鋼鐵廠背后的真正原因。Arcelor在巴西基于提供便宜鐵礦石的競爭運(yùn)作當(dāng)然是Mittal鋼鐵集團(tuán)喜歡坐落于盧森堡的企業(yè)的原因。全球第一大鋼鐵公司米塔爾以254億歐元的代價將安賽樂拿下，與此同時，在全球鋼鐵業(yè)并購的大背景下，全球第三大鋼鐵企業(yè)新日鐵公司與全球第四大鋼鐵企業(yè)浦項制鐵公司(POSCO)也達(dá)成了一致意見，雙方將進(jìn)一步擴(kuò)大在資本、業(yè)務(wù)方面的合作關(guān)系。雙方互相持有股票的比率將提高到5%。

　　在西方國家，鋼鐵生產(chǎn)看起來在未來不太可能有大的增長，西方工業(yè)國家沒有有利的自然資源，并且那里的鋼材消費(fèi)量預(yù)計也不會增長很多。工業(yè)國家的生產(chǎn)商越來越多地將他們的粗鋼生產(chǎn)運(yùn)作轉(zhuǎn)向低成本區(qū)域，Thyssenkrupp集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)和Dougkuk集團(tuán)都參與了在巴西的項目。Pasco集團(tuán)和Mittal集團(tuán)在印度也有相同的冒險。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為在原材料成本保持高價的時候這個趨勢還會繼續(xù)。