8月4日鋼鐵煤炭板塊沖高后迅速回落，這是否折射出這兩大周期性行業(yè)發(fā)生重要變化？記者觀察到最近兩天關(guān)于鋼鐵煤炭行業(yè)的重要信息是，京津冀區(qū)域鋼鐵要限產(chǎn)，而部分煤炭企業(yè)則因自身原因減產(chǎn)。

鋼鐵限產(chǎn)

4日記者從多方面獲悉，8月2日唐山市政府召開(kāi)全市大氣污染防治工作調(diào)度會(huì)。相關(guān)文件顯示，從11月15日起，唐山采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，以高爐生產(chǎn)能力計(jì)，采用企業(yè)實(shí)際用電量核實(shí)。對(duì)于焦化等化工類(lèi)企業(yè)，對(duì)排放不達(dá)標(biāo)的責(zé)令停產(chǎn)，全市焦化企業(yè)限產(chǎn)30%左右。

這一決定其實(shí)源于今年上半年多部委聯(lián)合公布的《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》。該文件明確規(guī)定了“2+26”個(gè)城市今年的大氣污染治理任務(wù)，在水泥、鑄造等行業(yè)繼續(xù)全面實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，還要在采暖季，對(duì)石家莊、唐山、邯鄲、安陽(yáng)等重點(diǎn)城市鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，并實(shí)施電解鋁、化工類(lèi)企業(yè)生產(chǎn)調(diào)控等。

近日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)的五屆六次常務(wù)理事（擴(kuò)大）會(huì)議上，工信部原材料工業(yè)司巡視員駱鐵軍再次強(qiáng)調(diào)，北方“2+26”個(gè)城市中，根據(jù)規(guī)定，唐山、邯鄲、安陽(yáng)等重點(diǎn)區(qū)域采暖季鋼鐵行業(yè)將限產(chǎn)50%，具體操作方案有待確定。

“目前這應(yīng)該是原則性的方案，唐山市的鋼鐵企業(yè)還在等待具體的操作方案。如果完全實(shí)施，對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響肯定是很大的，利好成材、利空原料。”研究員邱躍成接受上證報(bào)記者采訪時(shí)表示。

相關(guān)網(wǎng)站認(rèn)為，若對(duì)焦化廠限產(chǎn)幅度達(dá)到30%，預(yù)計(jì)受影響的焦炭產(chǎn)量達(dá)1000多萬(wàn)噸。而唐山地區(qū)粗鋼產(chǎn)能合計(jì)約1.2億噸，對(duì)高爐限產(chǎn)幅度預(yù)計(jì)達(dá)到50%，在采暖季持續(xù)的4個(gè)月中，合計(jì)將影響粗鋼產(chǎn)量約2000萬(wàn)噸，平均每月500萬(wàn)噸，占全國(guó)每月鋼產(chǎn)量的7.5%。

煤炭減產(chǎn)

與部分地區(qū)鋼鐵企業(yè)被限產(chǎn)相呼應(yīng)的是煤炭巨頭的減產(chǎn)。

神華3日晚發(fā)布公告稱(chēng)，由于露天礦井征地進(jìn)度滯后導(dǎo)致土方剝離施工暫緩，8月起公司所屬哈爾烏素礦煤礦停產(chǎn)、寶日希勒露天礦減產(chǎn)，預(yù)計(jì)最多將影響2210萬(wàn)噸產(chǎn)量，占神華年度總產(chǎn)量的17%。

對(duì)于神華寶日希勒露天礦（下稱(chēng)“寶礦”）減產(chǎn)，華電能源次日公告稱(chēng)，如果從8月份開(kāi)始寶礦減產(chǎn)導(dǎo)致長(zhǎng)協(xié)煤合同無(wú)法履行，預(yù)計(jì)今年公司所屬電廠燃煤將產(chǎn)生351.12萬(wàn)噸缺口，將對(duì)公司造成重大影響。該公司還表達(dá)了希望協(xié)助寶礦早日復(fù)產(chǎn)的意愿，以解決“燃煤之急”。

研究員潘漢翔接受上證報(bào)記者采訪時(shí)表示，在嚴(yán)控產(chǎn)能置換標(biāo)準(zhǔn)不放松的前提下，短期新增產(chǎn)能依舊有限。

雖說(shuō)如此，目前市場(chǎng)拐點(diǎn)已初步顯現(xiàn)，動(dòng)力煤價(jià)格回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)正在加大。

4日下午，汾渭能源組織的一周研討會(huì)上，多位分析師透露北方港口煤價(jià)、海運(yùn)費(fèi)以及進(jìn)口煤本周表現(xiàn)均顯疲軟。

研究員張飛龍告訴記者，電廠和貿(mào)易商持續(xù)的價(jià)格博弈，導(dǎo)致部分貿(mào)易商妥協(xié)，尤其是長(zhǎng)江口岸出現(xiàn)貿(mào)易商主動(dòng)降價(jià)甩貨的現(xiàn)象，目前港口成交價(jià)有小幅下調(diào)。